深谙大类资产配置与家族财富管理实务,为多家商业银行、信托公司、保险机构及知名律所财富管理业务转型提供咨询解决方案,多次受邀出席《财经》全球财富管理论坛并做专题分享,著有《重新定义理财顾问》等。
刘干霄
财富管理专家
从事资产管理15年,具有丰富的境内外投资并购、基金运营和企业管理经验,践行财富管理和资产管理的跨界融合。
王墨石
金融投资专家
逾20年的家族企业管理经验,管理资产近20亿。亲历民企商业更迭,熟捻家族责任与风险。
韩 俐
信托专家
清华-香港中文大学财务管理硕士
中央财经大学会计学硕士
从事保险行业管理20余年,曾任五百强上市保险公司总公司高管、分公司总经理,某全国性保险经纪公司寿险事业部总经理。在企业经营管理方面与财富管理专业领域,具有丰富经验与独到见解。
邓 伟
保险专家
曾任职于德勤会计事务所。参加国家税务总局重大税收法规的制定和修订工作。
李国柱
税务专家
中国注册税务师协会理事及奖惩委员会委员,南京市人大代表及财政经济委员会委员,江苏省第三批产业教授。
孙 洋
税务专家
原北京市国家税务稽查局顾问,近三十年税务机关、会计公司及税务所业务经验,有良好的政府沟通协调能力,为多家集团客户及高净值客户提供税筹方案和操作指导。
石 君
税务专家
为超高净值客户在境内外不同法域不同财产设立信托过百单,对非上市公司的股权分割、上市公司控制权离婚争议等有着丰富的经验,擅长处理跨境复杂法律事务。
陈 汉
法律专家
意大利罗马第二大学法学博士
中国政法大学民商经济法学院副教授
擅长家族信托、家族企业治理与股权传承等创新法律业务,曾为诸多高净值人士提供私人财富顾问服务,协助家族企业设计家族财富保障与传承方案,代理多起婚姻、继承及股权纠纷案件,著有《私人财富与股权纠纷》等。
薛 京
法律专家
北京大成律师事务所总部高级合伙人
香港家族办公室协会副秘书长
锦天城律师事务所合伙人,婚姻家事领域知名法律专家,CCTV-12、天津电视台、天津电台法律栏目特邀嘉宾。
兰玉梅
法律专家
中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会专家委员、重庆中新示范项目战略研究中心监事、中华遗嘱库常务理事。执业领域包括家事法律、家族财富传承规划、企业法律、直销法律服务。
詹 庆
法律专家
曾就职知名金融机构,为境内外近百位高净值客户配置资产规模超过十亿元,精通PE私募股权投资、阳光私募、信托、保险等金融领域,具有丰富的资产配置实战经验。
杨元献
资产配置专家
践行以委托人利益为核心的服务理念,提供全球高端医疗、身价和收入保证、退休和养老规划、大类资产配置,资产保全与传承的服务。
黄永恩
财富规划专家
二十余年金融从业经历,在大类资产配置、家族企业投融资、家族信托架构设计、家族财务规划等方面具有丰富的实战经验。
张晓杰
财富规划专家
RFP美国注册财务策划师
河北金融学院研究生部行业导师
拥有十五年综合金融服务与管理经验,创造性地结合心理咨询,已为数百高净值家庭提供富有成效的财富管理方案。
侯延枫
财富规划专家
逾20年保险行业经验。在家族信托、大类资产配置、风险管理等领域拥有丰富经验,擅长为高净值客户提供全方位的财富规划服务。
张 琳
财富规划专家
从事保险行业管理20余年,曾担任全球500强上市保险公司浙江分公司个人业务部总经理,在高绩效团队建设和高净值客户经营上有丰富经验。
汪 疆
资产配置专家
拥有多年综合金融营销与管理经验,凭借专业的资产配置能力、创新的作业流程,及富有品质的客户服务,深得高净值客户的信赖。
王建伟
资产配置专家
美国必贝投资顾问公司首席运营官,历任汇丰银行北京丽都支行、翠微路支行行长、北京支行国际业务副总监;中国区零售信贷业务副总监。
凤 陶
海外投资专家
加州大学伯克利分校金融工程专业,有18年海外投资、税务架构、家族传承安排的经验。对主要离岸地、美国、欧洲法规非常熟悉,为多重税务居民身份的高净值客户提供综合规划咨询。
David Zhang
跨境专家
莫纳什大学,商业硕士学位(会计),澳大利亚注册会计师,超过12年专业会计服务经验,参与了多家上市和私人企业的审计、会计及咨询工作,为中国高净值人士在澳大利亚提供投资及税务咨询服务。
Michael Qin
跨境专家
金融从业20余年,北京城市学院研究生导师,多次主持或参与国家级、省、部级课题。曾在人民银行、中国银监会任职超过10年。
宋 彤
金融监管专家
CPB、CFC、EFP持证人,CWMA项目专家顾问,中南财经政法大学MBA客座讲师,国内知名的金融战略管理专家。
于 彤
营销管理专家
CWMA国际认证财富管理师/CPBA国际认证私人银行家,国际金融专业人士协会(ISOFP)中国区首席代表,专注留学金融规划、海外资产配置、财富保护与传承。
孙 英
留学金融专家