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EXPERT RESOURCES 领域专家

我们聚合领域专家,以1+N服务模式,即每位顾问均可获得领域资深专家和体系优质资源的强大支持,为客户提供专业、审慎、全生命周期的财富管理服务,最大限度保障客户权益,帮助客户实现美好的财富生活。


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刘干霄
逾10年金融投研与管理经验,具有丰富的风险管理、资产配置与家族信托实务经验,为国内外数百位高净值客户累计配置资产逾60亿元。著有《重新定义理财顾问》。
刘干霄
资产配置专家

中国社会科学院产业经济学博士

王墨石
从事资产管理15年,具有丰富的境内外投资并购、基金运营和企业管理经验,践行财富管理和资产管理的跨界融合。
王墨石
股权投资专家

中国人民大学金融学学士

清华大学MBA

于永超
24年律师执业经验,北京未名律师事务所主任,国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国专家委员,北京律师协会信托委员会委员,最高人民检察院阳光财富论坛专家顾问。
于永超
法律专家

北京大学法律硕士

韩  俐
逾20年的家族企业管理经验,管理资产近20亿。亲历民企商业更迭,熟捻家族责任与风险。
韩 俐
信托专家

清华-香港中文大学财务管理硕士

中央财经大学会计学硕士

李国柱
曾任职于德勤会计事务所。参加国家税务总局重大税收法规的制定和修订工作。
李国柱
税务专家

国际会计学院

税务机关特聘实务讲师

孙  洋
中国注册税务师协会理事及奖惩委员会委员,南京市人大代表及财政经济委员会委员,江苏省第三批产业教授。
孙 洋
税务专家

特级税务师

中汇高级合伙人

孙玉栋
主要研究方向包括公共财政管理的理论与政策、公共预算管理和税收管理、政府财务管理等。
孙玉栋
财税专家

中国人民大学公共管理学院教授

公共财政与公共政策研究所副所长

李  峥
从事金融信托领域近20年,具有会计、法律、金融专业背景。拥有丰富的信托业务与财富管理工作经验,熟悉信托业务全流程。
李 峥
信托专家

中国政法大学法学硕士

窦丽君
现任旅美中国律师协会董事,北京德恒律师事务所北京/纽约合伙人。
窦丽君
法律专家

美国乔治敦大学法学硕士

比利时布鲁塞尔自由大学法学院硕士

兰玉梅
北京盈科(天津)律师事务所股权高级合伙人,盈科全国婚姻家庭专委会副主任CCTV-12、天津电视台、天津电台法律栏目特邀嘉宾。
兰玉梅
法律专家

天津师范大学经济法硕士

程  飞
曾任职于中信信托金融实验室从事创新产品研发,对智能投顾与数字化财富管理有深入研究。
程 飞
智能投顾专家

北京大学金融学博士后

美国哥伦比亚大学访问者

杨元献
曾就职知名金融机构,为境内外近百位高净值客户配置资产规模超过十亿元,精通PE私募股权投资、阳光私募、信托、保险等金融领域,具有丰富的资产配置实战经验。
杨元献
资产配置专家

对外经贸大学经济学硕士

于  彤
CPB、CFC、EFP持证人,CWMA项目专家顾问,中南财经政法大学MBA客座讲师,国内知名的金融战略管理专家。
于 彤
营销管理专家

中欧国际工商学院EMBA

江  芳
现任国投泰康信托有限公司副总经理。从信托业务、合规风控到财富管理,拥有26年信托行业从业经历,信托业务实践经验丰富,尤其专注财富管理领域。
江 芳
信托专家

对外经贸大学法学博士

项安达
贝恩咨询全球合伙人、大中华区金融服务业联席主席、《中国私人财富报告》作者之一。
项安达
产业研究专家

芝加哥大学学士

哈佛大学经济学博士

宋  彤
金融从业20余年,北京城市学院研究生导师,多次主持或参与国家级、省、部级课题。曾在人民银行、中国银监会任职超过10年。
宋 彤
金融监管专家

监管会和人大联合培养的博士后

孙  英
CWMA国际认证财富管理师/CPBA国际认证私人银行家,国际金融专业人士协会(ISOFP)中国区首席代表,专注留学金融规划、海外资产配置、财富保护与传承。
孙 英
留学金融专家

中央财经大学经济学博士

凤  陶
美国必贝投资顾问公司首席运营官,历任汇丰银行北京丽都支行、翠微路支行行长、北京支行国际业务副总监;中国区零售信贷业务副总监。
凤 陶
海外投资专家

中国人民大学工商管理硕士

张  琳
逾20年保险行业经验。在家族信托、大类资产配置、风险管理等领域拥有丰富经验,擅长为高净值客户提供全方位的财富规划服务。
张 琳
财富规划专家

CWMA、CIAM、RFC、RFP持证人

韩建东
10年公募基金、私募基金行业研究和投资管理经验,在资产管理和财富管理领域均有深入研究和积累。
韩建东
证券投资专家

中国人民大学金融学硕士

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