金石财策（北京）顾问有限公司

金石财策CEO刘干霄：从财富管理的视角看IFA的实务跃迁之路

6月25-26日，由独立理财顾问委员会主办的中国第二届独立理财顾问保险峰会以线上会议形式隆重举办，金石财策联合创始人、CEO刘干霄博士受邀做《从财富管理的视角看IFA的实务跃迁之路》主题分享。

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金石财策CEO刘干霄：逆境中财富顾问更要修炼“专业度、职业感和创业性”

5月21日，金石财策联合创始人、CEO刘干霄受邀参加2022年首届“金耐冬花”中国财富顾问大赛系列安排、主题为“疫情影响的失业预期下，财富顾问如何体现自己的价值”的论坛交流活动。

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金石财策入选「重庆市国信公证处首批机构遗产管理人名录」

3月29日，重庆市国信公证处公布了“首批机构遗产管理人推荐名录”，金石财策凭借其财富管理领域的领先优势成功入选，并成为唯一一家进入该名录的财富管理服务机构。

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“财富管理大师课"圆满结课！专家讲授财富管理创新逻辑与实务方法

2022年3月4日至5日，由金石财策主办的“财富管理大师课”在北京成功举办。学员们不负春光不辍耕耘，参加为期两天的“财富管理创新逻辑与实务方法”的课程培训。

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金石观点：好的财富管理，是以幸福为终点

“以客户需求为中心，以专家顾问为驱动，满足客户的想要和需要”一直以来都是金石财策服务客户的根本出发点。在金石财策3月工作会议上，金石财策CEO刘干霄再次阐释了金石财策顾问必须具备的核心理念。

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「系统进化，财富升级」“稳字当头”经济循环下，发掘“专精特新”领域投资机会

金石财策主办的“系统进化、财富升级——2022年中国资本市场结构性机会与投资选择”专题会在北京举办。

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