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  • 2019年5月29日,以“在一起,创未来”为主题,金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾,共同见证了金石财策这一历史性时刻,并就财富管理问...
    来源: 和讯网 作者: 和讯网
  • 伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
    来源: 财策研习社 作者: 于永超
  • 由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
21 2018 - 03
日前,金石财策CEO、理财顾问专业转型领航者刘干霄携新著《重新定义理财顾问》做客北京人民广播电台,就财富管理的定义、财富管理的分类及如何进行财富管理做了分享。
来源: 财策研习社 作者: 财策研习社
08 2018 - 03
财富管理行业十年来的变化,大家有目共睹。其未来的发展趋势,更是令人期待,甚至猜想,并且让人有点小激动。那么,在这样的趋势下,财富管理会以一个什么样的方式发展?
来源: 财策研习社 作者: 财策君
13 2018 - 02
2月9日—11日,“我是讲师——2018新晋讲师研修班”在北京新华联丽景温泉酒店成功举办。来自金石财策、国投泰康信托、行早理财师事务所、为开企管等单位的财富管理行业精英参加了此次培训。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
06 2018 - 02
新金融时代,中国财富管理市场迎来黄金发展期。洞察时代变迁,创新思考成长路径并提前准备,进而在财富管理领域取得卓效成绩,是每一位理财顾问都要思考的新命题。
来源: 金石智库 作者: 金石智库
05 2018 - 02
2月3日,由国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会主办,中信出版集团、金石智库、财策研习社协办的“四季财富管理论坛·冬藏”在北京建国饭店举行。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
09 2018 - 01
每个家庭都需要一位值得信赖的理财顾问,他的背后是一个专业的财富管理办公室或者家族办公室。市场风云莫测,如何在纷繁的市场中去选择产品、服务,并且形成解决方案?
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
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