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金石财策获B轮融资 强强联合打造财富管理新蓝海
2019年5月29日,以“在一起,创未来”为主题,金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾,共同见证了金石财策这一历史性时刻,并就财富管理问...
来源:
和讯网
作者:
和讯网
大咖分享:真正的豪门传承,不容错过的智慧
伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
来源:
财策研习社
作者:
于永超
金石财策CEO刘干霄:高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
来源:
中国财富网
作者:
中国财富网
这种产品你看不见,却最值钱
随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
来源:
财策研习社
作者:
于彤
一文读懂理财顾问进阶之路
新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
来源:
财策研习社
作者:
刘干霄
21
2020
-
05
金石家族办公室“国际教育规划讲座”圆满举办
5月20日,金石家族办公室举办的“国际教育规划讲座”正式开播,以家族信托为核心为家族及其企业财富的保护与传承提供多元化、专业化、个性化的解决方案,致力于成为中国家事金融的引领者与同路人。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
26
2020
-
04
金石家族办公室"医养公益讲座"正式开播
4月25日,金石家族办公室举办的“医养公益讲座”正式开播,旨在当前疫情环境下,为金石家办的高客提供更多的医疗与健康防护知识,提升生活质量,延长健康寿命。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
24
2020
-
04
财富管理的舞台,要么杰出,要么退出
在任何领域内,职业成功的关键是我们有没有深度思考,并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴,那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放,进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在,中国私人财富管理市场...
来源:
财策研习社
作者:
刘干霄
18
2020
-
03
刘干霄:不确定环境下,专业财富管理“赋能“保险业
3月17日,中国财富管理行业资深专家、中国社会科学院产业经济学博士刘干霄,在天安人寿线上新品发布会上,做主题为“行稳致远,安享未来”《2020家庭财富管理与年金保险配置建议》报告,用专业财富管理思维赋...
来源:
凤凰网财经
作者:
凤凰网财经
29
2020
-
02
金石财策CEO刘干霄受邀分享“后疫情时代,家庭财富管理策略建议”
2020年2月28日,金石财策CEO刘干霄受天安人寿保险股份有限公司(简称“天安人寿”)邀请,做主题为“后疫情时代,家庭财富管理策略建议”的在线分享。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
11
2020
-
02
「敢于胜利,躬身入局」金石财策全员线上会议成功召开
2月10日金石财策通过'瞩目APP'成功召开2020年第二次线上全体员工大会。会上金石财策CEO刘干霄号召全员保持健康心态,灵活开展各项工作,并对现阶段各项任务做出部署与安排,全体员工...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
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