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  • 2019年5月29日,以“在一起,创未来”为主题,金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾,共同见证了金石财策这一历史性时刻,并就财富管理问...
    来源: 和讯网 作者: 和讯网
  • 伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
    来源: 财策研习社 作者: 于永超
  • 由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
12 2017 - 12
新形势下,该如何重新定义理财顾问?理财顾问应该怎样转型?未来理财顾问应该如何发展自我?理财顾问专业转型领航者、金石财策CEO刘干霄就理财顾问的转型发展接受了记者采访。
来源: 腾讯网 作者: 腾讯网
08 2017 - 12
日前,由国投泰康信托与金石财策联合举办、ISOFP国际金融专业人士协会学术支持的“中国式家族信托创新研讨会”在北京成功召开。本次活动深刻探讨了当下财富管理趋势以及家族信托的创新实践。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
15 2017 - 09
9月12日,璇玑作为唯一一家金融科技公司,受邀“亚太财富论坛暨 2017年度国际私人/家族财富管理中国风云榜”颁奖典礼,PINTEC旗下的璇玑拿到了金臻奖“最佳金融科技创新奖 -- 优秀智能投顾开发商...
来源: 璇玑 PINTEC 作者: 璇玑 PINTEC
03 2017 - 09
中国财富管理市场容量巨大,业态分散。行业中存在头部的财富管理机构,但亦有不少高级理财顾问离开所在机构开始独立展业,形成多家头部企业+大量独立理财顾问/精品机构的市场格局。
来源: 重庆商报 作者: 重庆商报
01 2017 - 09
人口红利逐渐消失的时候,“人才红利”逐渐显现,专业人才正在成为新的流量入口和转化核心,理财行业作为人力资本密集型产业,专业顾问的价值非常高。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
18 2017 - 07
第三方财富管理市场的特点之一就是分散。行业中存在头部的财富管理机构,但机构高级理财顾问往往倾向于离开机构独立展业,形成多家头部企业+大量精品独立财富管理公司/独立理财顾问的市场格局。
来源: 36氪 作者: 林鲁比
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