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  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
12 2019 - 11
「超燃、绽放」来看我们秋季团建的精彩时刻
「超燃、绽放」来看我们秋季团建的精彩时刻
11月11日，金石财策正式搬迁到新职场——DRC外交办公大楼。下午，金石总部成员来到朝阳公园，共同参加了“超燃金石人，绽放正当时”主题团建活动。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
11 2019 - 11
【新起点，新征程】金石财策乔迁仪式成功举办
【新起点，新征程】金石财策乔迁仪式成功举办
2019年11月11日上午9时8分，金石财策乔迁仪式在DRC外交办公大楼的新办公职场成功举办。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
02 2019 - 11
“洞察周期，把握转机”金石财策资产配置与财富管理论坛在重庆成功举办
“洞察周期，把握转机”金石财策资产配置与财富管理论坛在重庆成功举办
11月1日，由金石财策主办的“高净值家庭资产配置与财富管理策略”四季财富论坛在重庆成功举办。本次论坛以“洞察周期，把握转机”为主题，通过对全球宏观形势的解读，分析中国经济走势，与到场嘉宾分享富有前瞻性...
来源： 金石财策 作者： 金石财策
01 2019 - 11
金石财策家族信托实务私享会在重庆成功举办
金石财策家族信托实务私享会在重庆成功举办
10月31日，一场以“变迁时代下的财富保护与传承”为主题的家族信托实务私享会在重庆成功举办。本次活动由金石财策主办，聚焦高净值家庭在当前复杂环境下财富保护与传承的特别需求。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
27 2019 - 10
金石家族办公室“CFAC认证培训”活动在北京成功举办
金石家族办公室“CFAC认证培训”活动在北京成功举办
近日，由金石家族办公室主办的2019年第二期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）认证培训”在国投金融大厦举行。本次培训旨在帮助认证顾问更深入地了解家族信...
来源： 金石财策 作者： 金石财策
11 2019 - 10
家族传承是部“戏”，“导演”要抓五大关键点
家族传承是部“戏”，“导演”要抓五大关键点
就在当前环境下，如何应用家族信托的法律架构，在符合我们中国人的财富特点和政策趋势的前提下，解决家族传承所面临的种种问题。总结过往中国式家族信托规划的实操经验，家族信托需要解决五大关键点。
来源： 财策研习社 作者： 于永超
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