金石财策（北京）顾问有限公司
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  • 金石财策获B轮融资 强强联合打造财富管理新蓝海
    金石财策获B轮融资 强强联合打造财富管理新蓝海
    2019年5月29日，以“在一起，创未来”为主题，金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾，共同见证了金石财策这一历史性时刻，并就财富管理问...
    来源： 和讯网 作者： 和讯网
  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
21 2020 - 05
金石家族办公室“国际教育规划讲座”圆满举办
金石家族办公室“国际教育规划讲座”圆满举办
5月20日，金石家族办公室举办的“国际教育规划讲座”正式开播，以家族信托为核心为家族及其企业财富的保护与传承提供多元化、专业化、个性化的解决方案，致力于成为中国家事金融的引领者与同路人。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
26 2020 - 04
金石家族办公室"医养公益讲座"正式开播
金石家族办公室"医养公益讲座"正式开播
4月25日，金石家族办公室举办的“医养公益讲座”正式开播，旨在当前疫情环境下，为金石家办的高客提供更多的医疗与健康防护知识，提升生活质量，延长健康寿命。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
24 2020 - 04
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
在任何领域内，职业成功的关键是我们有没有深度思考，并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴，那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放，进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在，中国私人财富管理市场...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
18 2020 - 03
刘干霄：不确定环境下，专业财富管理“赋能“保险业
刘干霄：不确定环境下，专业财富管理“赋能“保险业
3月17日，中国财富管理行业资深专家、中国社会科学院产业经济学博士刘干霄，在天安人寿线上新品发布会上，做主题为“行稳致远，安享未来”《2020家庭财富管理与年金保险配置建议》报告，用专业财富管理思维赋...
来源： 凤凰网财经 作者： 凤凰网财经
29 2020 - 02
金石财策CEO刘干霄受邀分享“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”
金石财策CEO刘干霄受邀分享“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”
2020年2月28日，金石财策CEO刘干霄受天安人寿保险股份有限公司（简称“天安人寿”）邀请，做主题为“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”的在线分享。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
11 2020 - 02
「敢于胜利，躬身入局」金石财策全员线上会议成功召开
「敢于胜利，躬身入局」金石财策全员线上会议成功召开
2月10日金石财策通过'瞩目APP'成功召开2020年第二次线上全体员工大会。会上金石财策CEO刘干霄号召全员保持健康心态，灵活开展各项工作，并对现阶段各项任务做出部署与安排，全体员工...
来源： 金石财策 作者： 金石财策
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