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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

13 2018 - 02

2月9日—11日，“我是讲师——2018新晋讲师研修班”在北京新华联丽景温泉酒店成功举办。来自金石财策、国投泰康信托、行早理财师事务所、为开企管等单位的财富管理行业精英参加了此次培训。

来源：金石财策作者：金石财策

06 2018 - 02

新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。

来源：金石智库作者：金石智库

05 2018 - 02

2月3日，由国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会主办，中信出版集团、金石智库、财策研习社协办的“四季财富管理论坛·冬藏”在北京建国饭店举行。

来源：金石财策作者：金石财策

09 2018 - 01

每个家庭都需要一位值得信赖的理财顾问，他的背后是一个专业的财富管理办公室或者家族办公室。市场风云莫测，如何在纷繁的市场中去选择产品、服务，并且形成解决方案？

来源：财策研习社作者：刘干霄

12 2017 - 12

新形势下，该如何重新定义理财顾问？理财顾问应该怎样转型？未来理财顾问应该如何发展自我？理财顾问专业转型领航者、金石财策CEO刘干霄就理财顾问的转型发展接受了记者采访。

来源：腾讯网作者：腾讯网

08 2017 - 12

日前，由国投泰康信托与金石财策联合举办、ISOFP国际金融专业人士协会学术支持的“中国式家族信托创新研讨会”在北京成功召开。本次活动深刻探讨了当下财富管理趋势以及家族信托的创新实践。

来源：金石财策作者：金石财策