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“瞰见未来 人生无界”2021年金石财策理财顾问「赤兔训练营」成功举办
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2021-07-01
点击次数: 35

“瞰见未来 人生无界”2021年金石财策理财顾问「赤兔训练营」成功举办


2021年6月24-26日,二十逾名理财顾问从全国各地相约北京,参加为期三天的“瞰见未来,人生无界”2021年理财顾问「赤兔训练营」。该培训项目由金石财策精心设计,深度融合财富管理国际前沿知识及行业专家实务经验,为理财顾问事业跃迁量身定制系列内容。


世有伯乐,然后有千里马。理财顾问如要脱颖而出,同样需要有伯乐、有平台、有资源。「赤兔训练营」作为金石财策重要的理财顾问培训活动,致力于帮助理财顾问成为能力卓著的“千里马”,使其在时代变化中把握前瞻机会,成就事业无限可能。



赤兔训练营精彩内容


01 守正创新——金石财策创行之路

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6月24日上午,「赤兔训练营」开营典礼在金石财策总部所在的DRC外交办公大楼举行,金石财策联合创始人、CEO刘干霄做“金石财策创行之路”主题分享。


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他以当前私人财富管理市场规模、监管环境、市场痛点等为背景,指出金石财策的价值定位:金石财策是一家以客户为中心、以顾问咨询为驱动、面向高净值客户、提供财富与投资管理解决方案的综合金融服务平台。


一家企业创立初心往往决定着未来的发展方向和选择。刘干霄满怀激情地介绍了金石财策的愿景使命、发展历程、管理团队组成、股东背景和独特优势等方面的内容,给学员呈现了真实而生动的金石财策整体概貌。


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他讲到,金石财策创始人团队从1996年起开启了金融服务的探索,于2014年正式创立金石财策。七年来,“专业为精,品质至诚”、“以顾问为本”、“和你在一起”、“全球视野,本土经验”、“同一个金石”这五大经营哲学是平台吸引优秀人才的关键所在,金石财策也将继续秉承“知错就改,勤勉学习,不惧险阻,惟精惟一”的创业精神,践行“改观中国财富管理”的企业使命。



02 金融央企——国投泰康信托参观学习

“瞰见未来 人生无界”2021年金石财策理财顾问「赤兔训练营」成功举办

6月24日下午,赤兔训练营学员一行人来到金石财策股东国投泰康信托所在的国投金融大厦,感受国企金融机构规范运营与严谨作风。国投泰康信托是经中国人民银行批准设立、中国银保监会监管的非银行金融机构,注册资本金21.905亿元人民币,多次荣获“优秀财富管理品牌奖”、“诚信托-管理团队奖”等行业顶级奖项。


国投泰康信托的控股公司为国投资本(股票代码600061),国投资本是拥有证券、信托、基金、期货、保险等金融牌照的央企上市金融控股平台。本次培训活动分别邀请国投创丰(国投资本控股)投资总监王超和国投泰康信托高级信托经理郝琪琪为学员带来国投体系的实务分享。


国投创丰投资总监王超向学员系统介绍了国投集团的整体业务架构,分析了中国股权投资市场机遇与国投优势,并对国投创丰的资本运作能力、投资逻辑和过往投资案例做了详细说明。


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国投泰康信托高级信托经理郝琪琪重点介绍了境内家族信托架构及应用场景,分享了家族信托在家庭财富规划、家族财富传承、家企风险隔离、税收法律筹划、子女教育规划等方面的作用和意义。


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03 后海风韵——畅聊财富管理美好未来

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培训内容干货满满、精彩呈现,美食亦不可辜负。6月24日晚,特别安排全体学员在后海就餐,感受北京文化风韵的同时,学员们畅所欲言,共话财富管理事业美好未来。


后海位于什刹海景区内,是北京市历史文化旅游风景区、北京市历史文化保护区,这里风光秀丽,被誉为“北方的水乡”,著名的《帝京景物略》以“西湖春,秦淮夏,洞庭秋”来赞美后海的神韵。


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04 价值发现——知名资产管理机构优势凸显

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6月25日上午,赤兔学员一行分别来到国投万和和喜神资产,学习知名资产管理机构的价值发现逻辑和风控管理流程。


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国投万和财富管理部负责人张岩介绍到,国投万和是由国投泰康信托有限公司控股,以房地产投资与资产管理为主要业务的资产管理平台。国投万和秉承房地产全周期价值运营理念,充分发挥资产识别及风险管控能力,整合行业优质资源,在分化的条件下发现市场机会。


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喜神资产同业机构总监富适热情接待了赤兔学员一行,并以专业且风趣的语言风格,讲解了当下地产金融新格局、喜神资产的发展历程及过往投资案例。他强调,地产行业监管调控将长期存在,行业分化加剧的背景下头部优势更加明显,优质地产投资项目仍是稀缺资源。


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05 资产配置——高净值人士财富管理之道

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6月25日下午,金石财策COO王墨石重点介绍“金石财策的价值主张与发展战略”。她指出,中国高净值人群数量大幅增长,可投资产规模占比持续提升,中国财富管理市场需求十分旺盛,高净值个人及家庭对包括专属高收益产品接入、新兴热点产品投资、定制化资产配置组合等全球资产配置有较高兴趣,私人银行虽是中国高净值人士的主要选择,但国内私人银行业务仍难逃“升级版零售银行”的形象,并不能全方位满足高净值人士复杂的财富管理需求。


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2021年是经济经历“过山车”式冲高后,向新均衡中枢回归的过渡之年,下半年开始,短逻辑向长逻辑切换,市场主线将由经济波动转为考虑长期利率政策、长期经济结构等中长期逻辑。王墨石强调,金石财策将在宏观趋势研判的基础上,结合自身多年的行业经验和丰富的资源积累,以客户需求为中心,提供“多资产、多策略、定制化”的资产配置策略建议。



06 笃行逐梦——卓越理财顾问养成

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每一位追求卓越的理财顾问,都有成为私人银行家的梦想。6月26日上午,资产配置专家杨元献和资深财富管理师张民为赤兔学员呈现了来自业务一线理财顾问的成长经历及实务经验。


优秀理财顾问不仅要磨炼财富管理行业基本功,更要成为财富管理问题解决专家,掌握资产配置的艺术。金石财策财富管理一部总经理杨元献从实操方面介绍了理财顾问服务客户的标准化流程,并重点提出“持续拓展客户并提升客户层、精心准备每一次客户面谈、不断向上交流、持续提高专业素养”等四点工作建议。


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十年深耕实现新跨越,资深财富管理师张民分享了他从“程序猿”跃迁到资深财富管理师的真实经历。他建议,在职业选择上可以综合考虑兴趣、能力和社会价值这三个维度。他还总结出一套卓有成效的理财顾问工作方法,并将之归纳为“客户至上、工作系统、核心技能、平台资源、个人修为”这五部分内容。


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赤兔训练营结语

经过三天的学习交流,赤兔学员对财富管理行业未来和自身职业发展有了更加深刻的认知,同时对金石财策的服务体系、股东背景、资源体系以及文化价值导向等也有了更加全面的了解。


活动最后,作为对参加此次培训理财顾问的肯定和褒奖,特别向完成「赤兔训练营」课程的理财顾问颁发荣誉纪念勋章。


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学员们纷纷表示此次「赤兔训练营」课程体系设计科学,工作人员组织到位,不仅帮助自己打开了全新的事业格局,明确了未来事业的发展方向,也更加清楚理财顾问这份事业的意义所在。


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