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「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛成功举办,专业展现精彩纷呈
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2021-08-27
点击次数: 27

「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛成功举办,专业展现精彩纷呈


财富管理既是一门严谨的专业科学,更是一门高超的生活艺术。理财顾问要为客户提供优质服务,专业能力是重中之重,客户服务过程其实也是专业能力输出的过程。如何更好的服务客户、真正满足客户财富管理的需求、为客户提供进可攻退可守的财富规划,是每一位理财顾问的职责所在。


为更好地将知识和专业转化成客户服务能力,8月,金石财策在公司范围内成功举办了「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛。此活动得到专业顾问的大力支持,大家踊跃报名、积极筹备、参与其中,通过小组赛投票晋级的形式,选拔决赛的选手,最终评出冠亚季军。


「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛成功举办,专业展现精彩纷呈


赛制安排两人一组,其中一人扮演理财顾问,另一人扮演高净值客户。比赛过程中,顾问们各显神通,通过情景设置和角色说明,把专业理财顾问为客户服务的情景进行重现,为大家提供了生动的学习案例,其中不乏表现出众、专业度极高的小组,更是为大家树立了学习的榜样标杆。


理财顾问很多时候如同一名医生,医生要详细了解病人的详细情况以后,才能做出有针对性的治疗方案。作为理财顾问,同样要十分了解客户的财富情况和目标后,才能给出有针对性的财富规划方案。不过了解客户真实财富情况并非轻而易举,要以极大的信任为基础,良好的声誉是理财顾问的重要资产。


理财顾问在知晓客户的财富背景、财富管理习惯、过往投资路径和收益等情况后,还可以进一步了解客户对过往投资的满意度和期待提高的方面。进而帮助客户重新检视家庭财富状况,如帮助客户做出家庭资产负债表、家庭现金流量表等,分析客户当前资产配置现状,挖掘客户内心的真实需求、风险承受能力、收益预期、财富目标等,有针对性地提出改进策略,为客户量身定制财富管理解决方案。


当前,中国的财富管理行业正在经历从产品销售导向到咨询服务导向的转变,理财顾问的专业能力成为赢得客户的核心竞争力,只有不断提高专业能力,构建系统化的思考框架,能够通过事情现象看到本质,切实为客户提供理性、有效、具有前瞻性的财富管理建议,才能得到客户的充分认可,职业发展方可持续。


优质平台对于理财顾问的作用更加突出,平台在帮助理财顾问提升专业能力的同时,还能够为其提供优质资源、运营支持、品牌加持等。金石财策自2014年创立以来,始终以客户需求为中心,以咨询顾问为导向,坚持践行“赋能顾问事业,改观财富管理”的企业使命,为理财顾问的可持续发展提供平台、资源和专业技术。


此次「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛的成功举办,为理财顾问的持续学习和进步提供了良好契机。决赛选手展示完毕后,金石财策CIO王墨石对选手表现做出总结,她表示,参赛顾问的类型和风格各不相同,但都能以较高的专业能力,真心诚意的站在客户视角,为客户提供符合其特点和需求的财富规划方案,希望选手们再接再厉,持续进步。


活动最后,金石财策CEO刘干霄对选手表现做出精彩点评。他说到,选手表现张弛有度、可圈可点,展现出新时代顾问的崭新面貌,并且能够从这些顾问身上看到他们良好的教育背景、专业能力和个人修养,感受到财富管理行业欣欣向荣、人才辈出的蓬勃景象。他强调,服务客户过程中,财富管理工具的应用十分重要,它可以让客户更清楚地看到决策作出的流程和依据。


「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛已经落下帷幕,但全体金石人脚踏实地、深耕财富管理行业、励志做新时代行业排头兵的追求还将继续。






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