2019年7月27日，金石财策联合行早金融，在温州隆重举办了金石行早理财师事务所成立发布会。事务所的成立是金石财策创新财富管理模式在温州以及华东市场的落地，至此，金石财策已经布局北京、深圳、成都、青岛、济南、重庆、杭州、天津、温州等城市，在美国设立子公司，在香港、新加坡、瑞士均设有联络处。

当前逆周期下，很多传统财富管理机构，尤其是非持牌资产管理机构面临严峻挑战。在过去的一两年间，市场上有很多大型资产管理机构曝出风险事件，但这个过程是检验机构专业能力、风控能力的过程，同时也是让真正的财富管理机构凤凰涅槃、浴火重生的机遇。

新时期专业的财富管理机构除坚持客户至上和专业驱动外，还需要打造先进的平台模式，需要资源、品牌和良好的管理体系。金石财策创始合伙人、CEO刘干霄先生通过多年来在财富管理领域的实践和思考，对财富管模式进行重新解构，探索出最适合中国的创新财富管理模式，即建立以专家团队为核心，以顾问咨询为主导的财富管理机构，创立金石财策，开创了中国财富管理新业态。

据悉，金石财策正式成立于2014年。现已完成金融机构国投泰康信托B轮融资，是ISOFP国际金融专业人士协会、PINTEC品钛集团(NASDAQ：PT)战略合作单位。不同于市场上主流的投资理财公司，金石财策定位为一家顾问公司，从成立伊始，其团队就不断汇集行业资源与智慧资本，探索财富管理创新模式，发挥顾问的专业知识和行业智慧，为高净值客户提供专业财富规划、资产配置和家族办公室服务。