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金石家族办公室“CFAC认证培训”活动在北京成功举办
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2019-10-27
点击次数: 193


近日,由金石家族办公室主办的2019年第二期“CFAC(Certified Family Affairs Consultant)认证培训”在国投金融大厦举行。本次培训旨在帮助认证顾问更深入地了解家族信托实务,开展家族信托业务,以及为家族事务顾问提供践行家办业务的平台。本次认证培训汇聚了来自全国各地多个领域的专业顾问和行业大咖。 


金石家族办公室“CFAC认证培训”活动在北京成功举办

随着家庭财富的增长和积累,家庭财富管理进入了财富保护和财富传承阶段。基于市场需求,财富管理行业急需一批素质高、专业强、服务好的事务顾问为高净值家庭提供家庭财富管理方案。金石家办为满足高净值家庭需求,向财富管理市场输出优秀的家族事务顾问,提高行业的专业化水平,特别开创了“CFAC认证培训”。CFAC认证培训通过定制化设计,满足家庭财富保护和后代传承的需求,剥离债务、婚姻、挥霍等风险,使财富和家风都得以传承。


金石家族办公室“CFAC认证培训”活动在北京成功举办


本次CFAC认证培训,在金石家办总经理韩俐女士的开场致辞中拉开帷幕,韩俐女士风趣生动的致辞极大的带动了现场气氛。随后,金石家办信托经理罗云丰富详实的讲述了家族信托的业务操作细节,并解答家族信托在业务开展中的常见问题。尤其是金石家办借助“情景模拟”的形式与到场嘉宾进行互动,有针对性、高效地解决客户痛点,让在场顾问充分了解家族信托中事务顾问的业务内容。


培训课程结束,与会嘉宾踊跃积极地分享了培训感言:“本次培训以情景模拟和角色扮演的形式,新颖有趣,极大地增加了我们的代入感,提升了我们的业务能力,收获颇多。”


金石家族办公室“CFAC认证培训”活动在北京成功举办


最后,金石家办就本场培训向各位事务顾问进行考核, 对考核通过的事务顾问授予CFAC认证资质,由韩俐女士亲自授牌。金石家办创设的“CFAC认证”是行业内极具含金量的认证,获得众多事务顾问的青睐,未来也将持续助力中国家事金融服务的专业化进程。


金石家族办公室整合优质资源,与国投泰康信托携手,汇聚财、税、法等领域专家,以高净值客户需求为出发点,切实满足高净值客户家族财富管理和传承的需求。金石家族办公室将继续推动家族信托在中国家族财富管理与传承中的应用,致力为中国家事金融的实践做出应有的贡献。



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