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“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2023-11-10
点击次数: 30

近期,金石财策重庆财富中心举办“重新定义理财顾问”主题演讲大赛。本次活动成功吸引了多位理财顾问及资深专业人士参与其中,为理财顾问加强交流合作、提升专业能力和客户服务质量,提供了一个高效的学习展示平台。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕


大赛采取现场评分方式,由专家评委和大众评委秉承公正客观的原则进行打分,主要从顾问形象、内容呈现、语言表达、现场效果、综合印象、时间控制等多维度做出综合评判。


嘉宾开场致辞


重庆财富中心私人银行家顾问朱家永做开场致辞。她表示,理财顾问是一个能够给客户带去价值并让自己也获得成就感的职业,是值得一生为之付出的银发职业。她结合自身在理财顾问道路上的成长经历,强调了职业平台的选择对于理财顾问长期发展的重要性。她希望理财顾问可以通过努力实现职业理想并预祝参赛选手们取得好成绩。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
致辞嘉宾朱家永


参赛选手展示

比赛开始,选手们积极展示,结合自身成长经历和学习感悟,以财富管理全新格局为背景,从理财顾问的核心价值、职业跃迁与高净值客户服务标准等多个方面,围绕“重新定义理财顾问”这一主题,呈现了一场生动有趣、紧贴实务且具有专业价值的精彩演讲。


谢世杰强调,理财顾问要做的是财富管理,而不是单纯的金钱管理。做理财规划时,不能仅考虑提升客户的财产,更要考虑如何提升他们的生活品质,实现他们的财富目标。理财顾问的真正价值是关注客户真实的财富管理需求,为其提供专业的财务规划和投资建议。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
参赛选手谢世杰


王静表示,优秀的理财顾问要怀抱专业与热情,为客户提供个性、长期的财富规划,帮助他们实现财务目标并规避潜在风险。金石财策是一个专而精的优质综合财富管理平台,完美契合了理财顾问服务高净值客户的各方面需求。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
参赛选手王静

石笑菡作为综合财富管理的“新人”,对新身份充满幸福感。她解释,正因为理财顾问服务客户的切入点是以客户需求为中心,这才能使顾问可以长期陪伴客户,助力客户创造更美好的财富人生。她相信有志者事竟成,新时代的理财顾问要以新格局成就新未来。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
参赛选手石笑菡


陈冬梅表示,理财顾问要敢于跳出舒适区,才能做到以智慧赢取未来,以策略规划人生。金石财策能够帮助理财顾问实现转型升级,加速理财顾问朝着职业梦想不断跃进。通过金石财策的赋能,理财顾问可以更好地协助客户达成平衡、富足、幸福的生活目标。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
参赛选手陈冬梅


胡俊对理财顾问职业转型感悟颇深。他严谨又不失风趣地分享道,在保险从业者遭遇困境、独立理财顾问崛起的背景下,金石财策先进的顾问管理模式、优质的资源体系和强大的客户服务能力在行业中独树一帜。他愿意借力金石平台,竭尽全力帮助客户实现美好圆满的人生。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
参赛选手胡俊


邹丽梅坦言,对于理财顾问的职业思考源于刘干霄博士的《重新定义理财顾问》一书,同时“CWMA国际认证财富管理师”的学习也为她打开了财富管理新的理解和认知。她意识到在跌宕起伏的市场环境中,要帮助客户消除焦虑心理,财富规划和资产配置至关重要。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
参赛选手邹丽梅


专家现场点评


金石财策重庆财富中心总经理侯延枫充满敬佩与感动地为每一位参赛者作了精辟点评,鼓励参赛选手相互学习,再接再厉。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
点评专家侯延枫


比赛结束,根据现场专家评委和大众评委的打分结果,最终评选出本次比赛的前三名。现场评委为优胜者颁发了奖品,并为参赛选手送上金石财策联合创始人、CEO刘干霄博士所写的行业首部专著《重新定义理财顾问》书籍。


“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕

获胜前三名,从左到右依次是:邹丽梅、胡俊、陈冬梅


本次大赛是一场对财富管理行业认知升级的赛事,不仅比拼了参赛者的核心竞争力,还提升了理财顾问的专业财管能力,同时也促进了参赛者树立更加明确的职业目标。通过本次大赛,金石财策专业财富管理的品牌形象得到进一步深化。


金石财策重庆财富中心作为公司在西南地区布局的重要的客户服务中心,近年来在人才引进、组织发展与业务升级等多方面均取得了显著的成绩,得到了来自行业与市场的积极反馈。本次“重新定义理财顾问”演讲大赛成功举办,吸引了多位优秀理财顾问的积极参与。这是金石财策践行“赋能顾问事业,改观财富管理”企业使命的又一次成功实践,也是金石财策“专业、真诚、审慎、创新”价值观的深刻体现。


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