2024年11月27日-28日，金石财策家办合伙人第三期FOP培训班在北京总部成功举办。此次FOP培训班聚集了30余位来自金融、法律、家办领域的各界精英，通过家办行业发展趋势研判、家族信托规划等多个核心领域的课程传授，旨在以金石财策丰富的家办服务资源和专业系统，培育一批具备全球资产配置、财富保护与传承、家族办公室服务能力的家办合伙人，更好地满足新时代背景下高净值客户的财富管理需求，推动中国财富管理行业的创新发展。

本次FOP培训，由金石财策首席运营官、璟承联合家办MFO经委会委员邓伟做开训致辞。他从参训效果和课程安排等多角度强调了本次FOP培训的特别价值，与参训学员达成明确共识。

洞察行业趋势，重塑价值主张

中国社科院博士、金石财策CEO刘干霄博士为本次学员进行首堂课程的授课。他首先剖析了国内外的财富管理宏观趋势及未来发展方向，从第一性原理的哲学高度出发，解构了高净值家庭及家族财富管理业务流程的关键，以及行业中一个富有竞争力的家办应该构建怎样的服务体系。

塑造一家令人尊敬的领先公司，既需要富有远见的战略指引，以及必要的资源保障，更需要卓越的组织能力。金石财策成立至今，已经走到了第十年，构建了完整的家办服务资源体系和财富管理的专业服务系统，并开创了TFWMP全托家族财富管理服务平台，即基于从业资质、人才资源、产业资源和规模经济的商业创新模式。这为财富管理行业人才提供了事业转型与持续发展的无限可能，让现场学员感到眼前一亮，深感振奋。

洞察基石资产，重塑财富架构

金石财策产品总监王莹莹为FOP学员们带来了宏观经济环境与高客资产配置的详细介绍。她结合当前中国经济发展模式的转变，为高净值客户资产配置提供了有迹可循的方法和路径，并为学员分享了三角度重点调研、五维度综合打分体系，让所有学员感受到了金石财策在资产管理方面的专业投研能力和审慎稳健的经营哲学。

金石财策首席运营官、璟承联合家办MFO经委会委员邓伟详细讲解了璟承联合家族办公室的百年品牌传承和完备的家办生态资源。他以家族资产全球化和个人资产法人化为核心视角，深入分析了璟承MFO在分散客户多维风险、助力企业发展、完善家族治理、优化传承安排等方面的突出优势，呈现了契合委托人需求的合规、专业、务实而有创造性的解决方案，为家办合伙人们服务家族客户提供了坚实的业务支撑。

在家办合伙人之夜环节，金石财策首席运营官邓伟与北京财富中心总经理杨元献携手北京财富中心的家办合伙人，分享了他们的职业经历与从业心得。他们与参训学员进行了深入的互动交流，通过复杂案例的分析，探讨了高净值及家族客户服务的经营策略。同时，针对学员们提出的问题，他们从需求分析、经营重点、服务优化等方面给予了详尽的解答与指导。通过这一互动环节，参训学员更加深刻地感受到，金石财策十年来精心搭建的产业服务能力能够为家办合伙人的职业发展提供丰富的资源和专业的支持。

洞察服务体系，重塑家办基石

11月28日上午，参训学员一行前往位于北京金融街的股东机构进行参访学习。在与信托专家的深入沟通中，学员对养老信托、账户信托、家族信托、服务信托、长者公寓养老服务等前沿技术和核心资源有了更为直观和深入的认识。

金石财策专家中心总经理孙巍浩围绕高净值客户的守富传承需求，从家庭、事业、财富三个维度出发，为FOP学员们构建了全面系统的财富规划框架，并围绕“保险+”财富管理规划体系进行了详细的高净值客户财富架构和案例的解析。

洞察家办事业，重塑事业规划

金石财策家办专家、北大光华管理学院博士后汪臻通过多个家族客户的实战案例，为学员们展示了家族财富管理的复杂性和多样性，以实际的案例场景为学员分享了家族（企业）财富管理的推进思路，为全球视野下家族客户的风险管理提供了极具专业性与实践性的财富管理解决方案。

最后，金石财策人力发展中心负责人Nick从自身27年的从业经历出发，在事业规划、日常管理、客户服务等各个方面，为学员们提供了家办合伙人实用的指导和建议，帮助学员们更好地规划自己的财富管理职业发展。

金石财策家办合伙人：致力于推动财富管理行业高品质人才发展

金石财策是一家面向高净值及家族客户、顾问咨询驱动的财富与投资管理解决方案服务机构。此次家办合伙人培训班的成功举办，不仅展现了金石财策在人才培养方面的实力，也彰显了其在推动财富管理行业发展方面的决心和担当。未来，金石财策将继续秉承“专业、真诚、审慎、创新”的价值观，将自身的专业能力持续向行业输出，赋能更多致力于卓越的理财顾问成为家办合伙人，实现顾问事业的跃迁。

目前，金石财策家办合伙人已吸引了国内多位金融博士后、博士、金融行业高管及各界精英人才的加入。我们也期待和欢迎更多有志于服务高净值客户的精英人士成为金石财策家办合伙人，共同开创财富管理行业的美好未来！