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洞察与重塑 | 金石财策·家办合伙人第四期FOP培训班圆满完成
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2025-01-14
点击次数: 29

2025年1月9-10日,金石财策家办合伙人第四期FOP培训班在北京总部成功举办。此次FOP培训班聚集了来自金融行业、财管行业、家办服务的各界精英,通过家办行业发展趋势研判、家族信托规划等多个核心领域的课程传授,旨在以金石财策丰富的家办服务资源和专业系统,培育一批具备全球资产配置、财富保护与传承、家族办公室服务能力的家办合伙人,更好地满足新时代背景下高净值客户的财富管理需求,推动中国财富管理行业的创新发展。

 

本次FOP培训由特邀金石财策家办合伙人项目负责人Nick做开训致辞,Nick为各位参训学员介绍了本次家办合伙人FOP的培训嘉宾阵容,并为各位学员介绍了金石财策·家办服务的核心优势。

 

金石财策的家办服务整合了财富保护与传承、全球资产配置以及联合家办运营等全方位家办服务体系,借助多方股东丰富的在岸及离岸资源、牌照支持,以及各自在产业生态圈资源、资产管理、投行能力、财富管理方面的优势,为中国商业型家族办公室及家族客户提供全球化的财富管理解决方案,助力家族客户实现家业的长期繁荣与发展。


01洞察行业趋势,重塑价值主张


中国社科院产业经济学博士刘干霄先生为本次学员进行首堂课程的授课。刘干霄博士首先剖析了国内外财富管理的宏观趋势及未来发展方向,提出中国财富管理行业不仅迎来黄金发展期,更迎来价值链重新定义与专业升级的范式变迁。他以“高净值家庭及家族财富管理领域,思考的起点是什么?”这一问题,引发全体学员的深刻思考,并阐释了一个富有竞争力的家办,应该构建怎样的服务体系和服务品牌。


洞察与重塑 | 金石财策·家办合伙人第四期FOP培训班圆满完成


刘干霄博士强调,塑造一家令人尊敬的领先公司,既需要富有远见的战略指引,以及必要的资源保障,更需要卓越的组织能力。金石财策成立至今,已经走到了第十年,已经构建了完整的家办服务资源体系和财富管理的专业服务系统,并开创了TFWMP全托家族财富管理服务平台,即基于特定金融牌照、人才资源、产业资源和规模经济的商业创新模式。这是金石财策在国际视野指导下、现实监管探索下、一群声誉卓著的专家用十年时间和亿级资金探索出的业务模式和商业模式,是以投行及资管为主导的旧金融,向以客户为中心、以顾问为根本的新财富时代变迁,是一种“范式革命”。


02洞察基石资产,重塑财富架构


金石财策产品专家王静雅女士为FOP学员们带来了金石财策在岸资产管理的宏观经济环境与高客资产配置详细介绍。王静雅结合当前中国经济发展模式的转变,为高净值客户资产配置提供了有迹可循的方法和路径,并为学员分享了三角度重点调研,五维度综合打分体系,让所有学员感受到了金石财策在资产管理方面的专业投研能力和审慎稳健的经营哲学。


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金石财策北京财富中心总经理杨元献从实务的角度出发,解构高净值客户财富管理逻辑和理财顾问业务逻辑,并以自己多年从业经验为指导,解析了针对高净值客户目标群体的经典场景营销案例,为学员带来十类典型客户的需求分析及资产再平衡组合方案。


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特邀信托专家Marco老师从实操案例出发,由浅入深地讲解了信托三分类及其功能识别,为学员解决高客的资产保护与传承问题提供了实践案例和解决方案,使学员对家族信托的基本架构及法理有了充分认知。


在互动环节,由杨元献和王静雅作为指导老师,FOP学员重点研讨了两类高净值客户的资产配置方案,将理论知识与实践经验紧密结合,通过模拟不同客户的资产配置策略,深入分析了多元化投资渠道的风险与收益特点。现场学员积极互动,形成了良好的学习交流氛围。通过此次深入研讨,FOP学员们对如何根据客户的个性化需求,科学合理地配置资产有了更加清晰的认识和把握,为后续的专业服务奠定了坚实的基础。


03洞察服务体系,重塑家办基石


1月10日上午,参训学员一行前往北京金融街的股东机构进行参访学习。在与信托专家的深入沟通中,学员对养老信托、服务信托、房地产信托、长者公寓的养老服务和特殊照护信托等前沿技术和核心资源有了更为直观和深入的认识。


金石财策产品专家刘新海围绕高净值客户的守富传承需求,从家庭、事业、财富三个维度出发,为FOP学员们构建了全面系统的财富规划框架,并围绕“保险+”财富管理规划体系进行了详细的高净值客户财富架构和案例解析。

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04洞察家办事业,重塑事业规划


金石财策首席运营官,璟承联合家办MFO经委会委员邓伟详细讲解了璟承联合家族办公室的百年品牌传承和完备的家办生态资源。他以家族资产全球化和个人资产法人化为核心视角,深入分析了璟承MFO在分散客户多维风险、助力企业发展、完善家族治理、优化传承安排等方面的突出优势,呈现了契合委托人需求的合规、专业、务实而有创造性的解决方案,为家办合伙人服务家族客户提供了坚实的业务支撑。


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最后,金石财策人力发展中心负责人Nick从自身27年的从业经历出发,在事业规划、日常管理、客户服务等各个方面,为学员们提供了家办合伙人实用的指导和建议,帮助学员更好地规划自己的财富管理职业发展。


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金石财策家办合伙人:致力于推动财富管理行业高品质人才发展


金石财策是一家面向高净值及家族客户、顾问咨询驱动的财富与投资管理解决方案服务机构。此次家办合伙人培训班的成功举办,不仅展现了金石财策在人才培养方面的实力,也彰显了其在推动财富管理行业发展方面的决心和担当。未来,金石财策将继续秉承“专业、真诚、审慎、创新”的价值观,将自身的专业能力持续向行业输出,赋能更多致力于卓越的理财顾问成为家办合伙人,实现顾问事业的全面跃迁。


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目前,金石财策家办合伙人已吸引了国内多位金融博士后、博士、金融行业高管及各界精英人才的加入。我们也期待和欢迎更多有志于服务高净值客户的精英人士加入金石财策家办合伙人,共同开创财富管理行业的美好未来!

 

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