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EXPERT RESOURCES 领域专家

我们聚合领域专家,以1+N服务模式,即每位顾问均可获得领域资深专家和体系优质资源的强大支持,为客户提供专业、审慎、全生命周期的财富管理服务,最大限度保障客户权益,帮助客户实现美好的财富生活。


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刘干霄
十五年金融投研与管理经验,深谙风险管理、资产配置与家族办公室实务,带领团队为国内外高净值客户及机构累计配置资产规模近百亿元,著有《重新定义理财顾问》《中国家族办公室管理前沿》。
刘干霄
资产配置专家

中国社会科学院产业经济学博士

王墨石
从事资产管理15年,具有丰富的境内外投资并购、基金运营和企业管理经验,践行财富管理和资产管理的跨界融合。
王墨石
股权投资专家

中国人民大学金融学学士

清华大学MBA

于永超
24年律师执业经验,北京未名律师事务所主任,国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国专家委员,北京律师协会信托委员会委员,最高人民检察院阳光财富论坛专家顾问。
于永超
法律专家

北京大学法律硕士

韩  俐
逾20年的家族企业管理经验,管理资产近20亿。亲历民企商业更迭,熟捻家族责任与风险。
韩 俐
信托专家

清华-香港中文大学财务管理硕士

中央财经大学会计学硕士

李国柱
曾任职于德勤会计事务所。参加国家税务总局重大税收法规的制定和修订工作。
李国柱
税务专家

国际会计学院

税务机关特聘实务讲师

孙  洋
中国注册税务师协会理事及奖惩委员会委员,南京市人大代表及财政经济委员会委员,江苏省第三批产业教授。
孙 洋
税务专家

特级税务师

中汇高级合伙人

孙玉栋
主要研究方向包括公共财政管理的理论与政策、公共预算管理和税收管理、政府财务管理等。
孙玉栋
财税专家

中国人民大学公共管理学院教授

公共财政与公共政策研究所副所长

窦丽君
现任旅美中国律师协会董事,北京德恒律师事务所北京/纽约合伙人。
窦丽君
法律专家

美国乔治敦大学法学硕士

比利时布鲁塞尔自由大学法学院硕士

兰玉梅
锦天城律师事务所合伙人,婚姻家事领域知名法律专家,CCTV-12、天津电视台、天津电台法律栏目特邀嘉宾。
兰玉梅
法律专家

天津师范大学经济法硕士

邓伟
深耕保险行业,为高净值客户提供以保险为底层架构,以家族信托为顶层设计,以财富管理为内核的资产保全和财富传承服务。
邓伟
保险专家

CWMA国际认证财富管理师

程  飞
曾任职于中信信托金融实验室从事创新产品研发,对智能投顾与数字化财富管理有深入研究。
程 飞
智能投顾专家

北京大学金融学博士后

美国哥伦比亚大学访问者

杨元献
曾就职知名金融机构,为境内外近百位高净值客户配置资产规模超过十亿元,精通PE私募股权投资、阳光私募、信托、保险等金融领域,具有丰富的资产配置实战经验。
杨元献
资产配置专家

对外经贸大学经济学硕士

于  彤
CPB、CFC、EFP持证人,CWMA项目专家顾问,中南财经政法大学MBA客座讲师,国内知名的金融战略管理专家。
于 彤
营销管理专家

中欧国际工商学院EMBA

侯延枫
拥有十五年综合金融服务与管理经验,创造性地结合心理咨询,已为数百高净值家庭提供富有成效的财富管理方案。
侯延枫
财富规划专家

CWMA国际认证财富管理师

张  琳
逾20年保险行业经验。在家族信托、大类资产配置、风险管理等领域拥有丰富经验,擅长为高净值客户提供全方位的财富规划服务。
张 琳
财富规划专家

CWMA、CIAM、RFC、RFP持证人

宋  彤
金融从业20余年,北京城市学院研究生导师,多次主持或参与国家级、省、部级课题。曾在人民银行、中国银监会任职超过10年。
宋 彤
金融监管专家

监管会和人大联合培养的博士后

孙  英
CWMA国际认证财富管理师/CPBA国际认证私人银行家,国际金融专业人士协会(ISOFP)中国区首席代表,专注留学金融规划、海外资产配置、财富保护与传承。
孙 英
留学金融专家

中央财经大学经济学博士

凤  陶
美国必贝投资顾问公司首席运营官,历任汇丰银行北京丽都支行、翠微路支行行长、北京支行国际业务副总监;中国区零售信贷业务副总监。
凤 陶
海外投资专家

中国人民大学工商管理硕士

Michael Qin
莫纳什大学,商业硕士学位(会计),澳大利亚注册会计师,超过12年专业会计服务的经验中,参与了多家上市和私人企业的审计、会计及咨询工作,专长于为涉及中澳双边投资活动的企业提供服务,精通英语、国语和粤语。
Michael Qin
跨境专家

信永中和澳洲事务所AD

David Zhang
加州大学伯克利分校金融工程专业,有18年海外投资、税务架构、家族传承安排的经验。对主要离岸地、美国、欧洲法规非常熟悉,为多重税务居民身份的高净值客户提供综合规划咨询。
David Zhang
跨境专家

美国证监会注册买方顾问


李惠平
精研风险管理与财富规划19年,在家族信托领域具有比较丰富的经验,为高净值人士及机构提供财富规划、资产配置及家族信托专业服务。
李惠平
财富规划专家

LIMRA、RFP 国际认证会员
IFP注册保险理财规划师

黄永恩
践行以委托人利益为核心的服务理念,提供全球高端医疗、身价和收入保证、退休和养老规划、大类资产配置,资产保全与传承的服务。
黄永恩
财富规划专家

中国人民大学国际经济专业

CFP国际金融理财师

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