2024年10月23至24日，璟承联合家族办公室（以下简称“璟承MFO”）在北京成功举办了第三期家办合伙人培训。此次培训旨在培养并壮大家办合伙人队伍，助力家办合伙人以专业化、合规化的更高标准开展业务，强化璟承MFO在家族财富管理领域的专业地位和人才优势，从而推动家办行业的高水平发展。
在为期两天的培训中，璟承MFO总部、区域家办中心的管理团队及各区域新入职的家办合伙人齐聚一堂，以A、B班的形式，共同探讨家族财富管理的服务洞察与璟承价值主张。本次培训内容涵盖了家族财富管理的多个维度，涉及战略规划与管理实践、在岸及全球资产管理、家族治理服务、高端事务服务等多元版块，由璟承MFO的资深专家和行业领袖进行深入解析和实战分享。
璟承MFO执行总裁刘干霄博士在开训致辞中高屋建瓴地指出，中国大财富及大资管正面临重大的产业机遇，财富管理行业不仅迎来了黄金发展期，更迎来了价值链的重新定义与范式重塑，买方立场、专业能力与产业资源构成了行业深度信任的三大条件。璟承MFO坚持以奋斗者为本，奉行合伙人精神，坚持长期主义，致力于通过价值创造实现品牌驱动，回归家族财富管理本质。刘干霄博士强调，高质量的合伙人队伍对公司的发展极为关键。璟承MFO长期致力于构建集专业培训、资源共享、合作共赢于一体的平台，以支持家办合伙人在家族财富管理领域取得更大的成就。
璟承MFO执行总裁刘干霄
此次培训的成功举办，不仅展现了璟承MFO在家族财富管理领域的深厚实力，也彰显了公司在产品和服务矩阵体系上的丰富多样。璟承MFO提供的服务涵盖了从资产管理、财富规划、企业治理，到高端医疗、教育规划等全方位的财富管理服务和事务管理，赋能家族财富的保值增值和顺利传承。
璟承MFO中国区总经理裴安超先生详细讲解了璟承联合家族办公室的百年品牌传承和完备的境内外跨牌照生态能力。他以家族资产全球化和个人资产法人化为核心视角，深入分析了璟承MFO在分散客户多维风险、助力企业发展、完善家族治理、优化传承安排等方面的突出优势，呈现了契合委托人需求的合规、专业、务实而有创造性的解决方案，为家办合伙人们提供了坚实的业务支撑。
璟承MFO中国区总经理裴安超
璟承MFO资管部总经理王墨石女士带领合伙人，回顾了近期针对资本市场的重大政策组合，并从宏观经济发展模式转型升级的角度，重新审视了金融投资的内在逻辑，以及动荡时代下投资人的路径选择。璟承MFO凭借专业完备的投研分析体系，以及为家族客户量身定制专户服务的卓越能力，能够全方位满足家族委托人的需求，提供从投前资产诊断、投资策略、费率成本到投后调整的全流程服务。
璟承MFO资管部总经理王墨石
金石财策首席运营官邓伟先生进一步详细介绍了“保险+”策略在服务家族客户中的实践，以财富保护、财富积累和财富传承的底层逻辑，帮助委托人构建综合财富管理的配置规划。同时，他从信托三分类的行业背景出发，为家办合伙人理解财富管理服务信托，回归信托业务本源、发挥信托优势，提供了细致的解决方案和运营支持。
金石财策首席运营官邓伟
当前环境下，高净值及家族客户的财富管理应顺势而为，实现全球资产的动态配置。璟承MFO产品中心总监李建旭先生以其全球保险规划设计和境内外架构搭建的多年经验，为合伙人讲解如何根据委托人的个性化需求，立足于买方立场来提供专业的风险评估和资产配置逻辑。
璟承MFO产品中心总监李建旭
璟承MFO专家中心总监夏毅先生拥有十余年的家族办公室行业服务和架构搭建经验。他从家办价值管理的角度深度分析了家办服务中需要关注的财富硬管理和感情软管理，以及如何综合运用结构性工具和金融性工具，配合家族协议与意愿安排，综合实现委托人的全球配置平衡。
璟承MFO深谙超高净值个人、家庭及企业平衡发展之道，在聚焦委托人的金融资本和家族企业管理同时，也为家族的文化资本、社会资本及人力资本系统管理提供辅助决策，以维持和提升家族的永续生存能力、持续发展能力及核心社会价值。璟承MFO渠道业务总监蔡文杰先生立足家族多元化需求，从精英教育、顶尖医疗、全球规划和私人订制的角度，详细介绍了璟承MFO的强大服务生态和规划支持能力。
璟承MFO渠道业务总监蔡文杰
璟承MFO区域管理合伙人、上海家办中心总经理李琨先生，详细拆解了企业出海和个人守正逻辑下财富管理的机遇与坚守，并从宏观叙事和个体价值创造的视角，为参训合伙人分享了大变革时代下家办从业者该如何精准破局。
璟承MFO区域管理合伙人、上海家办中心总经理李琨
璟承MFO家办合伙人第三期培训圆满结束，标志着公司在推动家办行业迈向更高水平发展、促进家办合伙人业务能力提升的道路上又迈出了坚实的一步。此次培训不仅是公司赋能家办行业、助力业务精进的重要战略实践，更是积极应对家族财富管理进入繁荣发展期的前瞻性布局。璟承联合家办将秉持“取势、明道、优术”的发展哲学，紧跟时代步伐，携手各界，共创行业繁荣新时代。
璟承联合家办（Aspiring Multi-Family Office）是喜知山咨询旗下商业家办品牌。喜知山咨询（Aspiring Alliance consulting Ltd）由香港知名家族旗下上市公司裕承科金ARTA、专业财富管理机构金石财策、产业投资人代表喜神资产联合发起设立，注册地为香港，在香港、深圳设有双总部，同时在北京、上海、西安等地设有分公司或代表处。
依托股东及生态圈稀缺金融牌照，和以喜神资产为代表的丰厚投行资源，结合金石财策成熟经管团队与顾问人才资源，为中国家族办公室提供集品牌背书、牌照合规使用、产品供应链、专家智库、运营管理、财富科技及行政服务于一体的全托家族财富管理平台服务，并高效支持其向家族客户提供全球化财富咨询、全球大类资产配置、全权委托资产管理、离岸/跨境投资、个人及企业税务优化、家庭成员身份规划、慈善与公益、二代教育，以及联合家办运营管理和职能外包等专业服务。