金石财策CEO刘干霄博士从“中国财富管理行业及各类专业机构迎来全新变局与十年黄金机遇”的宏观趋势出发，深入剖析了中国财富管理行业的当前态势及未来发展方向，精准解构了高净值家庭及家族财富管理业务流程的核心要素与关键环节。

作为金石财策联合创始人，刘干霄博士还为参训学员详细介绍了金石财策的核心价值主张和服务体系，全面而系统地阐述了“金石精神”的内涵、“金石方法”的应用，以及“金石资源”的丰富性与独特性。

金石财策首席投资官王墨石女士结合当前中国经济发展模式的转变，介绍了科学合理的符合高净值及家族客户需求的资产配置方法论，同时还介绍了金石财策在岸资产管理的策略与服务矩阵。 

金石财策专家中心总经理孙巍浩先生从家庭、事业、财富三个维度出发，为学员们构建了全面系统的财富规划框架，并围绕“保险+”，以生动的案例呈现了高净值客户财富管理的架构安排和规划体系。

在家办合伙人之夜环节，金石财策三位机构负责人分享了自身综合财富管理的从业经历，并就学员现场提出的客户服务痛点和难点给出了解决方法和规划建议。从实际客户的KYC分析到与家族客户交流沟通的每一个环节设计，三位资深专家均给出了实务的专业指引。

参训学员一行还前往位于金融街的股东机构进行参访学习，对养老信托、家族信托等财产保护与传承的前沿技术有了更加深入的认知。在信托专家的悉心指导下，学员们进一步了解了信托架构的基本原理及其在实际应用中的多样性和灵活性，从而深刻体会到信托在构建财富保护与传承体系中的核心基石作用。

璟承联合家办产品中心总监李建旭先生分享了全球资产配置的前沿洞见，并为学员详细介绍了家办海外服务体系，拓宽学员国际视野的同时，为他们深入探索全球资产配置提供了解决方案。

金石财策首席运营官邓伟先生通过多个脱敏处理的家族客户实战案例，为学员们展示了家族财富管理的复杂性和多样性，帮助学员理解家族及企业财富管理的推进思路，为全球视野下家族客户的风险管理提供了极具专业性与实践性的财富管理解决方案。

最后，本次家办合伙人项目负责人王扬先生从事业规划、日常管理、客户服务等多个角度，为学员们奉上了一系列实用且富有洞察力的指导与建议，助力学员们更有效地规划自己的职业生涯路径，确保他们在成为家办合伙人的道路上能够行稳致远。

金石财策家办合伙人项目，致力于推动财富管理行业高素质人才的培养与发展。

金石财策是一家面向高净值及家族客户、顾问咨询驱动的财富与投资管理解决方案服务机构。此次家办合伙人培训班的成功举办，不仅展现了金石财策在人才培养方面的实力，也彰显了其在推动财富管理行业发展方面的决心和担当。未来，金石财策将继续秉承“专业、真诚、审慎、创新”的价值观，将自身的专业能力持续向行业输出，赋能更多致力于卓越的理财顾问成为家办合伙人，实现顾问事业的积极跃迁。