以成都为代表的西南区域是高净值人士财富管理需求的高地，也是中国改革开放以来企业家群体比较集中的地区之一。2021年9月23-24日，由金石家族办公室主办主题为“大数据时代下家族财富的保护与传承”的两场私享会活动在成都成功举办，多位知名企业家、商会领袖、行业大咖及高净值人士出席活动并对此次分享内容给出很高评价。
伴随中国改革开放成长起来的创富一代已经开始步入家族企业交接和家族财富传承的人生阶段，财富的有序安排和合理的税收筹划，不仅关系到企业兴衰，也关系到家族和睦。金石家族办公室总经理韩俐女士介绍了家族财富守护面临的五大挑战，以及在大数据透明化及智能化时代下高净值人群面临的税收及财富分配新格局。韩俐女士指出，家族信托是家族财富保护与传承的重要机制和有效工具。她通过企业家的资产隔离保护、婚姻财产保护、股权信托设计等几个实务案例，生动形象地介绍了家族信托对家族财富守护的保障机制、主要功能和五大设立要素。韩俐女士还全面介绍了金石家族办公室的四大服务体系和六大专业价值。金石家族办公室作为以家族信托为核心的联合家族办公室，从家族财富管理的顶层战略设计出发，通过家族信托、家族基金、家族治理及定制服务，助力家族实现财富的保护和传承安排。
在第二天的商会小型私享会上，韩俐女士在家族信托功能机制的基础上，着重分享了家族办公室在中国的实践探索和组织运营管理，使与会嘉宾对中国特色的现代家办有了全新的理解和认识。
当前国内家族办公室业务乃至家族财富管理市场空间广大，金石家族办公室将一如既往不断优化内部管理系统，在专业团队建设、跨界资源整合、品牌建设等方面持续发力，通过不断优化迭代为客户和机构提供高效、精准、创新的家族财富管理等相关服务，致力于打造国内一流的精品家族办公室。