金石财策（北京）顾问有限公司

2023年

6月

获国投系B+轮投资

战略规划、经营模式、团队能力等多方面得到持续肯定，再次获得国投系专业公司的B+轮投资。

3月

发布「金石·如意」财富管理解决方案品牌

「金石·如意」是公司高客服务能力的品牌化呈现，充分发挥财富顾问及领域专家智慧，通过“信托架构+精品保险+主题投资+定制服务”的创新整合，助力客户实现全生命周期、全财富周期的人生目标。

2022年

3月

推出“虎贲三百人才发展计划”

人才是公司发展的持久动力，公司计划三年招募优秀理财顾问300人，加速顾问人才引进与专业组织建设，将持续以优质资源和先进制度，推动顾问事业转型升级。

2021年

10月

引领保险服务创新与发展范式升级

完成全国性保险经纪业务整合，引领保险服务创新与发展范式升级

2020年

8月

作为业界典范，特邀出席行业权威论坛

专业能力备受关注与认可，作为财富管理行业创新模式典范，金石财策CEO特邀出席 “2020中国财富论坛”和“2020全球财富管理论坛”，并分别就财富规划与家族财富管理等话题做主旨发言。

5月

整合优质资源，推出合规跨境与离岸金融服务

战略合作新加坡、美国等全球知名私行及券商，推出合规跨境与离岸金融服务，为高净值客户全球资产配置提供可行性解决方案。

2019年

5月

强强联合，推出MFO联合家族办公室品牌

基于专业能力，组建金石家族办公室，为全行业提供联合运营平台。依托家族信托架构，通过战略财富规划和定制化资产配置策略，为家族财富管理提供智慧资本与制度保障，推进了中国家办事业的专业化进程。

4月

国投泰康信托B轮战略投资，开始全新经营格局

凭借专业审慎的经营哲学和稳健创新的发展模式，获得金融机构国投泰康信托战略投资。以股权为纽带，金石在行业品牌形象、公司规范管理、优质资产供应、投融资等综合服务延展上，显著提升了行业竞争优势。

2018年

8月

立足核心城市，完善全国服务能力

公司充分发挥北京总部优势，聚焦核心城市发展，陆续在青岛、深圳、成都、济南等地成功筹建财富管理中心，与天津、温州等区域专业机构联合运营，开启全国同步作业模式，在行业逆周期实现稳健成长。

2017年

12月

获批私募基金管理人牌照，引领合规经营

伴随资产管理环境变化，公司积极申请并获批中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资质（编号：P1066133），为构建主动资产管理能力，成为合格投资顾问及合规经营提供必要牌照资源。

9月

获批美国RIA注册投资顾问牌照，实现海外布局

为适应人民币国际化及家庭资产全球化趋势，公司在美国设立专业子公司，并获批美国证监会颁发的RIA注册投资顾问牌照（编号：285707），为全球投资者提供投资管理、财富规划、家族办公室等综合性金融咨询服务。

6月

完成Pre-A及A轮融资，获得优质资本支持

创业团队与商业模式备受关注，获得乐融集团数千万元资金投资与金融科技支持。在股东支持下，率先在业内布局以消费分期、小微信贷为代表的零售金融资产，并为智能化财富管理及平台建设提供技术储备。

2016年

6月

携手PINTEC品钛，业内首推智能投顾

携手著名金融科技企业PINTEC品钛集团（璇玑科技、虹点基金），推出“AI玑智”智能投顾服务，运用全球领先的智能算法与资产配置模型，为国内客户提供合规、便捷、智能化全球大类资产配置服务。

3月

战略合作ISOFP协会，引进CWMA国际认证

借鉴全球财富管理市场发展经验，以国际视野和专业标准与ISOFP国际金融专业人士协会（美国）战略合作，独家引入CWMA国际认证财富管理师项目，推动国内金融人才专业化建设，全面提升中国财富管理行业的国际化进程。

2014年

10月

创建金石财策，开创财富管理新业态

洞悉财富管理行业变革，创立金石财策，致力于为中国高净值家庭及机构提供专业品质的综合金融服务，通过品牌、资源、技术和运营全面赋能，协助理财顾问事业发展，开创财富管理联合创业新模式。