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  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
09 2018 - 01
刘干霄：每个家庭都需要一位专业可靠的理财顾问
刘干霄：每个家庭都需要一位专业可靠的理财顾问
每个家庭都需要一位值得信赖的理财顾问，他的背后是一个专业的财富管理办公室或者家族办公室。市场风云莫测，如何在纷繁的市场中去选择产品、服务，并且形成解决方案？
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
12 2017 - 12
刘干霄：重新定义时代来临，理财顾问该如何转型？
刘干霄：重新定义时代来临，理财顾问该如何转型？
新形势下，该如何重新定义理财顾问？理财顾问应该怎样转型？未来理财顾问应该如何发展自我？理财顾问专业转型领航者、金石财策CEO刘干霄就理财顾问的转型发展接受了记者采访。
来源： 腾讯网 作者： 腾讯网
08 2017 - 12
“中国式家族信托创新研讨会”日前在京成功召开
“中国式家族信托创新研讨会”日前在京成功召开
日前，由国投泰康信托与金石财策联合举办、ISOFP国际金融专业人士协会学术支持的“中国式家族信托创新研讨会”在北京成功召开。本次活动深刻探讨了当下财富管理趋势以及家族信托的创新实践。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
15 2017 - 09
玑智荣获“优秀智能投顾开发商”
玑智荣获“优秀智能投顾开发商”
9月12日，璇玑作为唯一一家金融科技公司，受邀“亚太财富论坛暨 2017年度国际私人/家族财富管理中国风云榜”颁奖典礼，PINTEC旗下的璇玑拿到了金臻奖“最佳金融科技创新奖 -- 优秀智能投顾开发商...
来源： 璇玑 PINTEC 作者： 璇玑 PINTEC
03 2017 - 09
“流程服务+领域智库”，金石财策赋能理财顾问成长
“流程服务+领域智库”，金石财策赋能理财顾问成长
中国财富管理市场容量巨大，业态分散。行业中存在头部的财富管理机构，但亦有不少高级理财顾问离开所在机构开始独立展业，形成多家头部企业+大量独立理财顾问／精品机构的市场格局。
来源： 重庆商报 作者： 重庆商报
01 2017 - 09
中国财富管理专业化时代已经开启
中国财富管理专业化时代已经开启
人口红利逐渐消失的时候，“人才红利”逐渐显现，专业人才正在成为新的流量入口和转化核心，理财行业作为人力资本密集型产业，专业顾问的价值非常高。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
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