金石财策（北京）顾问有限公司
菜单
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
21 2018 - 03
金石财策CEO刘干霄做客北京人民广播电台：赚钱是财富管理最大的谎言
金石财策CEO刘干霄做客北京人民广播电台：赚钱是财富管理最大的谎言
日前，金石财策CEO、理财顾问专业转型领航者刘干霄携新著《重新定义理财顾问》做客北京人民广播电台，就财富管理的定义、财富管理的分类及如何进行财富管理做了分享。
来源： 财策研习社 作者： 财策研习社
08 2018 - 03
众咖圆桌对谈：金融业的下一步是财富管理丨《重新定义理财顾问》发布会现场
众咖圆桌对谈：金融业的下一步是财富管理丨《重新定义理财顾问》发布会现场
财富管理行业十年来的变化，大家有目共睹。其未来的发展趋势，更是令人期待，甚至猜想，并且让人有点小激动。那么，在这样的趋势下，财富管理会以一个什么样的方式发展？
来源： 财策研习社 作者： 财策君
13 2018 - 02
“我是讲师——2018新晋讲师研修班”在北京成功举办
“我是讲师——2018新晋讲师研修班”在北京成功举办
2月9日—11日，“我是讲师——2018新晋讲师研修班”在北京新华联丽景温泉酒店成功举办。来自金石财策、国投泰康信托、行早理财师事务所、为开企管等单位的财富管理行业精英参加了此次培训。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
06 2018 - 02
《重新定义理财顾问》：中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
《重新定义理财顾问》：中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。
来源： 金石智库 作者： 金石智库
05 2018 - 02
四季财富管理论坛：财富管理专业化加速 理财顾问需重新定义自己
四季财富管理论坛：财富管理专业化加速 理财顾问需重新定义自己
2月3日，由国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会主办，中信出版集团、金石智库、财策研习社协办的“四季财富管理论坛·冬藏”在北京建国饭店举行。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
09 2018 - 01
刘干霄：每个家庭都需要一位专业可靠的理财顾问
刘干霄：每个家庭都需要一位专业可靠的理财顾问
每个家庭都需要一位值得信赖的理财顾问，他的背后是一个专业的财富管理办公室或者家族办公室。市场风云莫测，如何在纷繁的市场中去选择产品、服务，并且形成解决方案？
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
关注官方微信
关注知识平台
Copyright © 金石财策（北京）顾问有限公司
京ICP备15005159号
京公网安备 11010502047979号
  网站地图