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以终为始,徐图进之|重庆首站发布“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”
1月11日,金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始,徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始,既是长生命周期中人生规划的理念,也是短周期投资时基于未来的视角;徐图...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
以客户为中心,金石财策邀请知名私人财富律师薛京做主题讲座
11月29日,金石财策特别邀请业界知名私人财富律师薛京律师,在重庆举办了主题为“高净值家庭财富新挑战与创新规划”的私享会,为川渝高净值人士呈现了家族财富规划的前沿观点。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
“认证保险金信托专家”CITE认证发布!赋能保险金信托业务高质量发展
11月21日,“洞见趋势,抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办,得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持,力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
香港财富传承学院正式成立 金石财策受邀出席仪式
11月14日,香港财富传承学院(下称“学院”)在港举办成立典礼,金石财策作为中国家族办公室服务的先行者与引领者,受邀出席学院成立仪式。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
「金石财策」入选证券公司研究报告,行业影响力愈发显现
“金石财策”作为重点研究案例入选本次研究报告,诠释出金石财策的经营理念、商业模式、发展潜力等在行业中具有明显的代表性与先进性。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
「洞见趋势 抢占先机」保险金信托名家论坛在沪成功举办
10月18日,由金石财策主办的“洞见趋势·抢占先机——保险金信托名家论坛”在上海国投大厦成功举办。本次论坛从信托、保险、财富管理等多维度解析保险金信托市场的趋势与机会,围绕富足时代下的高净值...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
16
2024
-
05
「中国家族办公室行业人才发展论坛」成功举办,重磅发布「认证家族办公室高级经理人」项目
5月16日,由北京国际财富管理研究院、财策范式及璟承联合家办(香港)联合主办的“传承有道,智领未来——中国家族办公室行业人才发展论坛”在北京盛大举行。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
04
2024
-
03
“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶
2月29日到3月1日,金石财策面向平台顾问,在京举办“财富管理大师课——投顾专家训练营”。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
16
2024
-
01
“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评
1月11-12日,首期“认证保险金信托专家”CITE认证培训在北京成功举办。本次培训配备了强大的讲师阵容,包括头部信托机构的家办负责人、头部信托机构的多位信托专家、家事金融领域的知名律师以及财富管理机...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
12
2024
-
01
以终为始,徐图进之|重庆首站发布“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”
1月11日,金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始,徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始,既是长生命周期中人生规划的理念,也是短周期投资时基于未来的视角;徐图...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
30
2023
-
11
以客户为中心,金石财策邀请知名私人财富律师薛京做主题讲座
11月29日,金石财策特别邀请业界知名私人财富律师薛京律师,在重庆举办了主题为“高净值家庭财富新挑战与创新规划”的私享会,为川渝高净值人士呈现了家族财富规划的前沿观点。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
23
2023
-
11
“认证保险金信托专家”CITE认证发布!赋能保险金信托业务高质量发展
11月21日,“洞见趋势,抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办,得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持,力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
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