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23 2023 - 11
11月21日,“洞见趋势,抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办,得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持,力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
16 2023 - 11
11月14日,香港财富传承学院(下称“学院”)在港举办成立典礼,金石财策作为中国家族办公室服务的先行者与引领者,受邀出席学院成立仪式。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
10 2023 - 11
本次“重新定义理财顾问”演讲大赛成功举办,吸引了多位优秀理财顾问的积极参与。这是金石财策践行“赋能顾问事业,改观财富管理”企业使命的又一次成功实践,也是金石财策“专业、真诚、审慎、创新”价值观的深刻体...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
07 2023 - 11
“金石财策”作为重点研究案例入选本次研究报告,诠释出金石财策的经营理念、商业模式、发展潜力等在行业中具有明显的代表性与先进性。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
20 2023 - 10
近日,一场聚焦“养老社区与保险金信托相结合”的学习活动在北京举办。金石财策养老金融专家黄永恩作为本次活动主讲人,通过对中高净值客户养老方面主要诉求的分析,解构了中高净值客户老年阶段的各项资金需求,并将...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
19 2023 - 10
10月18日,由金石财策主办的“洞见趋势·抢占先机——保险金信托名家论坛”在上海国投大厦成功举办。本次论坛从信托、保险、财富管理等多维度解析保险金信托市场的趋势与机会,围绕富足时代下的高净值...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
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