金石财策（北京）顾问有限公司

“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈，获学员广泛好评

1月11-12日，首期“认证保险金信托专家”CITE认证培训在北京成功举办。本次培训配备了强大的讲师阵容，包括头部信托机构的家办负责人、头部信托机构的多位信托专家、家事金融领域的知名律师以及财富管理机...

来源：金石财策作者：金石财策
以终为始，徐图进之｜重庆首站发布“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”

1月11日，金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始，徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始，既是长生命周期中人生规划的理念，也是短周期投资时基于未来的视角；徐图...

来源：金石财策作者：金石财策
以客户为中心，金石财策邀请知名私人财富律师薛京做主题讲座

11月29日，金石财策特别邀请业界知名私人财富律师薛京律师，在重庆举办了主题为“高净值家庭财富新挑战与创新规划”的私享会，为川渝高净值人士呈现了家族财富规划的前沿观点。

来源：金石财策作者：金石财策
“认证保险金信托专家”CITE认证发布！赋能保险金信托业务高质量发展

11月21日，“洞见趋势，抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办，得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持，力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...

来源：金石财策作者：金石财策
香港财富传承学院正式成立金石财策受邀出席仪式

11月14日，香港财富传承学院(下称“学院”)在港举办成立典礼，金石财策作为中国家族办公室服务的先行者与引领者，受邀出席学院成立仪式。

来源：金石财策作者：金石财策
「金石财策」入选证券公司研究报告，行业影响力愈发显现

“金石财策”作为重点研究案例入选本次研究报告，诠释出金石财策的经营理念、商业模式、发展潜力等在行业中具有明显的代表性与先进性。

来源：金石财策作者：金石财策

16 2024 - 01

“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈，获学员广泛好评

1月11-12日，首期“认证保险金信托专家”CITE认证培训在北京成功举办。本次培训配备了强大的讲师阵容，包括头部信托机构的家办负责人、头部信托机构的多位信托专家、家事金融领域的知名律师以及财富管理机...

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12 2024 - 01

以终为始，徐图进之｜重庆首站发布“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”

1月11日，金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始，徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始，既是长生命周期中人生规划的理念，也是短周期投资时基于未来的视角；徐图...

来源：金石财策作者：金石财策

30 2023 - 11

以客户为中心，金石财策邀请知名私人财富律师薛京做主题讲座

11月29日，金石财策特别邀请业界知名私人财富律师薛京律师，在重庆举办了主题为“高净值家庭财富新挑战与创新规划”的私享会，为川渝高净值人士呈现了家族财富规划的前沿观点。

来源：金石财策作者：金石财策

23 2023 - 11

“认证保险金信托专家”CITE认证发布！赋能保险金信托业务高质量发展

11月21日，“洞见趋势，抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办，得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持，力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...

来源：金石财策作者：金石财策

16 2023 - 11

香港财富传承学院正式成立金石财策受邀出席仪式

11月14日，香港财富传承学院(下称“学院”)在港举办成立典礼，金石财策作为中国家族办公室服务的先行者与引领者，受邀出席学院成立仪式。

来源：金石财策作者：金石财策

10 2023 - 11

“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕

本次“重新定义理财顾问”演讲大赛成功举办，吸引了多位优秀理财顾问的积极参与。这是金石财策践行“赋能顾问事业，改观财富管理”企业使命的又一次成功实践，也是金石财策“专业、真诚、审慎、创新”价值观的深刻体...

来源：金石财策作者：金石财策

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