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引领金融服务新模式:「贝慈」财富管理办公室成功发布
来源: 网易
作者: 网易
发布时间: 2018-12-18
点击次数: 166

12月15日,福建财富管理领域又添一盛事。由知名理财专家苏晓瑜女士、福州市优秀青年律师林燕铭女士作为法律专业人士助力发起的“贝慈财富管理办公室成立发布会暨2019年高净值家庭财富管理策略”在福州市悦华酒店举办。近百位高净值客户、业界专家及相关机构领导共同见证了这一行业时刻。


引领金融服务新模式:「贝慈」财富管理办公室成功发布

“贝慈财富”揭幕仪式


随着客户需求转向全面风险管理、大类资产配置、退休规划、税务筹划、财富传承等综合财富管理。同质化服务模式与内容渐渐失去吸引力,理财顾问的服务能力不断遭遇市场挑战,行业有识之士开始探索卓效作业新模式。整合各领域专家,融合行业优质资源,成立精品财富管理办公室成为了新金融时代理财顾问事业转型升级的新选择。


「贝慈」办公室汇聚金融、法律、税务等领域专家,致力于为高净值客户提供合规、专业、创新的私人财富管理服务。内容包含大额保单、家族信托、资产配置、税务规划以及富有品质的泛金融服务,助力家庭财富高效管理与有序传承。


「贝慈」办公室是福建省首家以保险服务为基础,遵循国际财富管理市场作业标准的的精品办公室。其成立标志着保险业界卓越顾问品牌化经营的重大创新,为高净值客户定制化服务市场专业发展提供了有益借鉴。目前不少保险精英虽有感于市场需求的变化,但受制于专业与资源的限制,还只能停留在单纯的销售理念创新和客户生活服务上,而对财富规划、资产配置与事务管理等核心服务却无能为力。


引领金融服务新模式:「贝慈」财富管理办公室成功发布

中信保诚人寿福建分公司总经理程读淮先生和贝慈财富管理办公室创始人苏晓瑜女士


引领金融服务新模式:「贝慈」财富管理办公室成功发布

中信保诚人寿福州本部总经理张振先生


精品财富管理办公室近几年在国内呼声很高,然而雷声大雨点小,做的好的屈指可数。专业人才团队缺乏、金融资源不足是阻碍其在国内发展的主要原因。中信保诚人寿福建省分公司业务总监、「贝慈」财富管理办公室创始人苏晓瑜女士,是福建省首批CWMA国际认证财富管理师,全球百万圆桌(MDRT)超级会员,担任公司MDRT联合会福建分会会长,多年的从业经验使其在大额保单配置、家族财富管理与传承方案配置方面有丰富经验,并积累了大量的人脉资源。在服务客户的过程中,苏晓瑜女士觉察出综合财富管理是未来发展趋势,并有了贝慈的概念,但是具体以怎样的方式呈现,苏晓瑜女士一直在探索。有鉴于国内第三方财富管理的发展及自身资源优势,成立开放式财富管理办公室的想法便清晰起来。


引领金融服务新模式:「贝慈」财富管理办公室成功发布

福州市优秀青年律师林燕铭女士


依托中信保诚人寿和福建宏飞律师事务所,与中国领先的理财顾问服务商金石财策战略合作,专业创新跨界融合,以联合运营模式创新成立「贝慈」办公室。这种专业协作模式,不仅符合行业监管与合规要求,而且还有效地降低了运营成本,并极大地提升了办公室的服务能力与品质。2014年,中信保诚人寿推出了高端保险服务品牌「传家」,弥补了国内高净值人群专属保险品牌空缺。「贝慈」办公室的成立,是对总公司「传家」品牌本地化的积极推动。


此次发布会,邀请了中信保诚人寿福建分公司总经理程读淮先生,中信保诚人寿福州本部总经理张振先生,国内著名财富管理专家、金石财策联合创始人、CEO刘干霄先生出席活动并揭幕了“贝慈财富”品牌。


引领金融服务新模式:「贝慈」财富管理办公室成功发布

金石财策联合创始人、CEO刘干霄先生


活动最后一个环节,由刘干霄先生就2019年高净值家庭财富管理策略做主题演讲分享。刘干霄先生为与会嘉宾分享当前宏观经济研判,并就全新金融格局给出相应的资产配置策略建议。其中关于经济滞胀周期、税制变迁、财富换代、资产配置、家族信托,以及保险作为现代家庭“基石资产”等研判及观点获得了在场高净值客户的高度认可。发布会活动结束后不少高净值客户要求将资产放到贝慈财富管理办公室打理。


国内财富管理已经进入专业时代,但专业人才团队缺乏是目前行业发展的主要阻碍。“打铁还需自身硬,要想让「贝慈」办公室发展的更好,就要不断提升团队的专业能力,而从业人员专业能力缺乏是目前福建财富管理市场的主要问题。”苏晓瑜女士表示。为了提升团队专业能力,也为了让福州市更多的顾问进行专业化升级,苏晓瑜女士第一个将CWMA国际认证财富管理师引入福州,组织系列心理学课程深度学习,创立高端社群,让专业人士之间资源进行深度链接。“目前,贝慈团队全部都拥有CWMA国际认证财富管理师认证资格,以后将会拥有更多的专业资格。2019年,「贝慈」办公室的主要工作是进一步融合行业优质资源、建立更强大的专家库,持续提升「贝慈」的服务品质。”苏晓瑜女士说到。


相信贝慈在以苏晓瑜女士为核心的团队努力下,聚焦“以风险管理为核心的资产配置与财富管理”,通过“1+N”专家作业模式,将持续引领理财顾问转型升级,推进中国财富管理专业化进程。


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