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2019四季财富管理论坛:国投金石家族办公室1+N服务平台发布
来源: 中国财富网
作者: 中国财富网
发布时间: 2019-02-15
点击次数: 263

2019四季财富管理论坛:国投金石家族办公室1+N服务平台发布


本次活动看点多多:发布《2019年宏观经济展望与资产配置策略建议》;围绕时下高净值人士关注的热点家族办公室,分别从财、税、法、保、信等角度以主题演讲、圆桌论坛形式做相关经验分享;揭牌“国投金石家族办公室1+N服务平台”;发布CPBA国际私人银行家认证。


国投泰康信托副总经理江芳

中汇税务高级合伙人孙洋


孙洋先生在主题演讲中主要就高净值人群在税收透明化时代的合规安排做了相关分享。国内目前正在建立完善以数据信息共享为基础的“三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)监管体制机制。在这样的监管目标下,金税三期、国地税合并、CRS等一系列举措让税务管理进一步规范的同时也渐渐趋严。在税收透明化的时代,家族办公室进行税务考量主要有两个维度:一个是基业,一个是长青。孙洋先生强调,在长青方面,尤其要重视四个方面:合法合规性、整日税负最优、可落地实施、专业团队协作。


汇聚财、税、法、保、信专家的圆桌论坛


2019四季财富管理论坛:国投金石家族办公室1+N服务平台发布


本次论坛,还举行了“国投金石家族办公室1+N服务平台”发布仪式。由国投泰康信托副总经理江芳女士、金石财策首席运营官王墨石女士、ISOFP国际金融专业人士协会中国区执行秘书长永超先生、盈科全国婚姻家庭专委会副主任兰玉梅女士共同揭牌。江芳女士表示:“国投泰康信托和我们最为重要的战略合作伙伴金石财策共同携手打造的国投金石家族办公室1+N服务平台,主要致力于为高净值客户提供一站式综合化、专业化的财富规划、保护和传承的服务。助力高净值客户实现财富梦想,成就更美好的生活。”


2019四季财富管理论坛:国投金石家族办公室1+N服务平台发布


配合高净值客户新金融时代的财富管理需求,于永超先生在活动上首次发布了CPBA国际认证私人银行家认证项目。于永超先生表示,在财富管理和家族办公室的服务当中有几点特别重要:第一要有诚信的领航人,第二要有丰富的机构产品服务,第三要有专业的人才。在财富管理当中我们需要这样几类人才:资产配置、法律规划、税务筹划、信托规划等。这样的人才的培养需要相应的平台提供相应的知识。CBPA国际认证私人银行家和CWMA国际认证财富管理师,在目前的市场当中是稀缺资源,值得珍惜。


本次论坛,由于聚焦高净值客户主流财富需求,获得了在场理财顾问及高净值客户的好评。金石财策是中国领先的财富管理服务商,发轫于1996年,正式成立于2014年,是ISOFP国际金融专业人士协会、SDIC国投泰康信托、PINTEC集团(NASDAQ:PT)战略合作单位。截至2018年底,已获得著名金融机构及上市公司两轮战略投资,协助国内外个人机机构客户累计配置资产规模逾百亿元。金石财策已连续多年主办四季财富管理论坛,邀请行业专家学者,结合市场热点,分享真知灼见,旨在推动国内财富管理专业化进程。

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