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财富管理走进北京师范大学经济与工商管理学院
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2019-03-13
点击次数: 122

日前,金石财策财富管理部(北京)总经理杨元献先生受邀参加了北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部举办的京师论坛活动。


财富管理走进北京师范大学经济与工商管理学院


杨元献先生是国内财富管理职业化理财顾问代表人物,国投泰康信托家族办公室事务顾问,CWMA国际认证财富管理师嘉宾讲师,代表作有《中国家庭24个理财样板间》、《理财顾问的自我修养》。本次活动上,杨元献先生向在座的京师大在校MBA学生介绍了国内财富管理发展趋势,以及国内财富管理专业人才未来职业发展。


杨元献先生表示,目前中国已成为全球第二大财富管理市场,中国个人持有可投资资产规模已增至188万亿。其中高净值客户数量增长迅速,近几年复合增长率超过20%。高净值客户资产配置意识强,对专业的财富管理机构更加信赖,需求也呈多元化、复杂化。


财富管理走进北京师范大学经济与工商管理学院


国内财富管理未来发展趋势杨元献先生总结了三点。一是差异化竞争加剧,财富管理将会由产品导向向客户导向转变;二是精细化客户分层服务,针对不同层次的客户(超高净值、高净值、高端富裕客户)提供不同的服务;三是专业化“顾问能力”回归,理财顾问的专业能力将成为专业理财机构的核心竞争力,建立“客户经理+专家团队”的立体服务渠道,加强中后台对前台的支持将变得非常重要。


“随着财富管理专业化进程加速以及财富人群的增多,每一个富裕家庭都需要一位理财顾问。财富管理不仅是一个高尚的职业,更是一项伟大的事业。”杨元献先生说到。


财富管理走进北京师范大学经济与工商管理学院


鉴于国内不断增长的财富人群数量,以及对财富管理的专业化需求,财富管理不仅成为国内各金融机构业务转型升级的主要方向,而且专业的财富管理师也成为国内金融机构的主要需求人才,未来发展空间可期。北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部旨在帮助在校学生进行就业指导以及职业发展规划,会定期邀请行业知名企业介绍所在行业及职业发展。关注到国内财富管理行业的发展,职业发展部特邀请了国内领先的财富管理服务商金石财策就财富管理师的职业发展做相关介绍。本次活动受到了在座学生的一致好评,不少人对财富管理行业表达了好感。


金石财策是中国领先的财富管理服务商,是ISOFP国际金融专业人士协会、SDIC国投泰康信托、PINTEC品钛集团(NASDAQ:PT)战略合作单位。目前已获得知名金融央企国投集团及领先的金融科技服务商品钛集团两轮战略投资。凭借对财富管理的专业度,金石财策在行业内获得了较好口碑。截止目前,已在深圳、成都、青岛,济南、温州等地设立财富管理中心,在美国设立子公司,在香港、新加坡、瑞士均设有联络处。


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