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中国理财服务业“数字化顾问”专题研讨会在京召开
来源: 搜狐网
作者: 搜狐网
发布时间: 2016-08-02
点击次数: 55

“科技所至之处,无一不是摧枯拉朽之势。”今天,中国宏观经济和投资格局发生重大变迁,理财顾问需要洞察财富管理市场新趋势,借助科技的力量,在“数字化转型”过程中迈出“正确的下一步”,以应对全新的职业机遇与挑战。日前,由国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会发起的“四季财富管理论坛·夏长论坛”7月30日在京隆重召开,来自全国30余家机构近二百位嘉宾参与了此次创新盛会,与会金融与科技专家对理财顾问的数字化进程进行了前沿探讨。


中国理财服务业“数字化顾问”专题研讨会在京召开

四季财富管理论坛·夏长论坛现场


当前,中国处于重要的经济转型期,明显呈现出经济增速放缓、投资趋势性机会减少、“资产荒”(优质资产减少,投资回报率下降,极端风险暴露)等特征。一方面客户投资热情回落,另一方面资产风险不断暴露,理财顾问面临新一轮的职业挑战。

中国理财服务业“数字化顾问”专题研讨会在京召开

如何应对这一切?ISOFP财富管理中国分会秘书长刘干霄先生给出了这样的答案——转型成为专家,善用金融科技。刘干霄先生的这一观点与席卷各行业的“知识经济、智能时代”趋势高度契合。他指出,理财顾问如果不希望被淘汰,或沦为基层客服人员,其自救之路是转型成为专家。同时,顾问一定要主动携手智能科技,释放商业潜能。


对于理财顾问如何数字化再造,专家指出了两个方面的着力点:运用财策科技,借势移动互联网。


移动互联时代带来了数据的沉淀和连接方式的改变。理财顾问如何更好地实现金融营销的“互联网+”呢?


金融营销管理专家张民先生认为,尽管在财富管理尤其是人寿保险领域,相当长一段时间内,金融顾问不会被科技所取代,但新一代的理财顾问需要转变思维模式,主动运用IT技术革新客户互动方式,实现线上与线下的精准营销与服务。


张民先生运用实务案例现场演示了如何创建电子化客户档案,根据Web3.0的特性全方位与客户互动,打造超级IP(有内容力和自流量的魅力人格),并做场景化的变现。与此同时,他进一步阐释了顾问如何通过个性化的设计,充分发挥社交媒体的作用来树立个人和团队品牌。


时代转型期,改变思维方式,探索新兴科技,既是理财顾问的工作需要,也是理财机构管理者要不断思考的命题。


鉴于此,ISOFP财富管理中国分会将继续通过“四季财富管理论坛”为理财顾问搭建行业公益交流平台,共同推进中国理财服务业的现代化进程。现场嘉宾纷纷表示,本次活动为其工作带来了新思路,并表示将共同推动中国专业顾问时代的到来。据悉,ISOFP“四季财富管理论坛-秋收论坛”将于10月底在京举行。


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