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金石家办第三期“CFAC认证培训”活动在北京成功举办
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2019-11-18
点击次数: 144

11月16日,由金石家族办公室主办的2019年第三期“CFAC(Certified Family Affairs Consultant)认证培训”在北京朝阳区DRC外交办公大楼成功举办。本次培训旨在帮助金石财策内部顾问更深入地了解家族信托实务,开展家族信托业务,以及为家族事务顾问提供践行家办业务的平台。 


金石家办第三期“CFAC认证培训”活动在北京成功举办


随着家庭财富的增长和积累,家庭财富管理进入了财富保护和财富传承阶段。基于市场需求,财富管理行业急需一批素质高、专业强、服务好的事务顾问为高净值家庭提供专业、个性化家庭财富管理方案。金石家办为满足高净值家庭需求,向财富管理市场输出优秀的家族事务顾问,提高行业的专业化水平,特此开创“CFAC认证培训”。


本次培训伊始,为了活跃现场气氛,主持人组织大家参与破冰小游戏,在规定的时间内,与会嘉宾分组合作,用动作与声音传递成语信息,整个环节趣意盎然,活动现场欢声笑语。游戏结束,活动正式拉开帷幕,此次培训分为上下两个半场。活动上半场,金石家办总经理韩俐从家族办公室的角度带来“中国式家办合作运营模式”分享。韩俐表示,国内家族办公室普遍存在一个四面八“荒”问题,即资料荒、供给荒、实业荒、盈利荒、资产荒、通道荒、人才荒以及系统荒,而金石家办针对这些行业痛点,通过构建详实有效的家族办公室服务体系,着力解决行业“八荒”。金石家办在家族办公室行业深耕细作,致力于成为中国家族办公室的践行者与引路人。


活动下半场,金石家办信托经理罗云为各位顾问带来“家族信托实务分享及CFAC政策解析”,丰富详尽地介绍了家族信托的五大要素、家族信托业务开展的五大环节、CFAC政策五大要点。分享过程,罗云借助“情景模拟”的形式与到场嘉宾进行互动,有针对性、高效地为嘉宾解决痛点,让在场顾问充分了解家族信托中事务顾问的业务内容。


嘉宾分享环节结束,金石家办为本次培训表现优秀的顾问授予奖励,给予嘉宾充分肯定与鼓励。活动最后,金石家办总经理韩俐向各位顾问认证授牌并合影留念。金石家办创设的“CFAC认证”是行业内极具含金量的认证,获得众多事务顾问的青睐,未来也将持续助力中国家事金融服务的专业化进程。


金石家族办公室整合优质资源,与国投泰康信托携手,汇聚财、税、法等领域专家,以高净值客户需求为出发点,切实满足高净值客户家族财富管理和传承的需求。金石家族办公室将继续推动家族信托在中国家族财富管理与传承中的应用,致力为中国家事金融的实践做出应有的贡献。


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