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“峰回路转,把握先机”金石财策发布2020年财富管理主题词
来源: 网易新闻
作者: 网易新闻
发布时间: 2019-12-19
点击次数: 216

12月18日,金石财策2019岁末尊享客户沙龙在北京DRC外交办公大楼三层会议厅成功举办。本次活动以“峰回路转,把握先机”为主题,旨在通过专家顾问对宏观经济环境的分析与发展趋势的洞察,探讨当下的投资机遇和策略,解锁新时代财富管理之道。


 “峰回路转,把握先机”金石财策发布2020年财富管理主题词


逆周期中,实现稳步增长

 

论坛伊始,金石财策北京财富管理事业部总经理杨元献介绍了金石的服务模式和独特优势。金石财策发轫于1996年,正式成立于2014年。开创了以1+N专家顾问为核心的咨询服务模式,审时度势引入品钛科技和国投泰康信托等战略股东资源,通过精准的行业研究和价值分析,为客户提供专业的财富管理服务。

 

“峰回路转,把握先机”金石财策发布2020年财富管理主题词


金石财策始终以“专业、真诚、审慎、创新”为核心价值观,实现了逆周期的稳步增长。尤其在2019年整体经济下行压力加大的环境下,仍然取得了令人欣慰的成绩。其中包括获得了央企金融机构国投泰康信托的B轮投资,成立国投金石家族办公室、重庆财富管理事业部和金石行早理财师事务所,获评“信用中国·财富管理行业十大诚信卓越品牌”,教育子品牌每新教育正式注册,五周年之际搬迁至DRC外交办公大楼新办公职场等。

 

据悉,金石财策已连续四年发布《高净值家庭财富管理策略报告》。报告主题从2016年变迁时代、2017年慧者潜锋芒、2018年破旧立新到2019年暗夜潜行,整体较为准确的预测了每一年的大类资产走势,为高净值家庭的财富管理之道提供极具价值的参考。

 

 

新周期开启,洞见新趋势

 

2020年是中国经济转型的关键年,金石财策创始合伙人、CEO刘干霄在此次活动中做“峰回路转——中国经济研判与发展趋势展望”主题分享。他以霍华德·马克斯的著作《周期》为引入点,指出“经济新周期开启阶段,往往是战略投资布局的最佳时期”。


 “峰回路转,把握先机”金石财策发布2020年财富管理主题词


伴随全球经济衰退,美国重启降息周期,超低利率时代开启,欧洲10年期国债利率为负的国家已经有11个。中国近十年债务水平不断上升,固定资产投资、社会消费品零售、进出口增速呈下行趋势,工业利润增速转负,国内经济增速持续下行。

 

尽管如此,中国70年经济成就举世瞩目,经济实现飞跃式发展。钢铁产能、贸易总额、基础设施、数字经济、新能源等很多领域已经位居世界前列,制度优势和人才优势已经显现。在防风险、高质量、绿色发展的主线引导下,中国经济增长动能已经实现了从追求速度体量到追求质量、追求科技创新的转变。

 

刘干霄对中国经济发展充满信心。在全球市场低迷、零利率、负利率的时代,中国的经济增长速度依然领先于世界主要经济体。他指出,中国经济未来大有所期。主要体现在,消费升级将替代投资成为经济发展的基础性力量;“智能经济”与“智能制造”为中国带来全新动能;多层次资本市场建设与改革,将打开资本金融无限空间,助力科技创新领域的加速发展。

 

财富管理行业的从业者和投资者,更要懂得洞见趋势、顺势而为。“面对新的经济周期、金融周期和产业周期,只要能够正视风险,那么风险往往可以被管理、被控制、被经营,最怕的是对风险麻木迟钝,对机遇视而不见。”刘干霄如是说。

 

 

抱朴谋新,把握机遇

 

站在纷繁复杂的市场环境面前,投资者到底该何去何从?金石财策首席运营官王墨石做“把握先机——大类资产及优质产品配置建议”主题分享。她指出,在投资环境变迁、全球迎来负利率的时代,将出现短期高风险、中期低回报的格局;中国权益类资产迎来战略性配置良机;二级市场的投资逻辑,应从“艺术”转向“科学”,其中量化投资存在机遇。她强调,投资者一定要根据自身真实的财富管理诉求和风险偏好,在基础资产、保值资产、增值资产、传承资产等不同层次的资产中,实现科学配置。


“峰回路转,把握先机”金石财策发布2020年财富管理主题词 


随着国内金融去杠杆、资管新规、去刚兑等政策的落实,越来越多的高净值投资者意识到财富管理和资产配置的重要性,投资思维也从单一投资向多层次的资产配置思维转变,也更倾向于选择专业机构来完成财富升级。“金石财策以专业为立足点,实施‘财富管理五步法’策略,开启服务高净值人群的新模式。”王墨石介绍到。

 


“宏观是我们必须接受的,微观才是我们可以有所作为的”,这是查理·芒格的经典语录。当前错综复杂的环境下,投资者更需要与专业机构一道,用眼界与智慧迎接新趋势的到来,正所谓“峰回路转,把握先机”。


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