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「金石财策」入选证券公司研究报告,行业影响力愈发显现
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2023-11-07
点击次数: 37

近日,华宝证券发布《中国财富管理如何实现向买方投顾模式的转型》的研究报告,该报告结合过去二十年来中国财富管理行业的发展历程,阐述了“卖方销售”模式的弊端以及“买方投顾”需要在实践中的不断发展,并通过经典案例的研究,对“财富管理的实践中怎样才能做到真正的买方投顾 ”提出了具体建议。


「金石财策」入选证券公司研究报告,行业影响力愈发显现


“金石财策”作为重点研究案例入选本次研究报告,诠释出金石财策的经营理念、商业模式、发展潜力等在行业中具有明显的代表性与先进性。


该研究报告显示,金石财策是一家包含“买方投顾”业务特征的综合财富管理机构。区别于传统强调量化指标的投资管理与资产配置服务,金石财策的私人财富管理服务,不仅仅是基于风险收益特征的评价,而是强调财富目标导向,蕴含着更为广泛的全生命周期财富管理内容,包括财富保护、资产隔离、家族传承、甚至二代教育等,这些都难以通过简单的数据来量化。


而对于“买方投顾”这一概念,金石财策认为这不是停留在自诩或监管定义层面上,而是公司从创业以来即存在的“以客户需求为中心,满足客户想要和需要”的天然特质。不同于早期以产品销售为核心的理财形式,随着市场业态的逐渐丰富、客户需求的持续变化,以及以“资管新规”和“信托三分类”等监管政策的不断引导,以信任、专业能力、资源优势、以及机构稳定性等多重要素驱动的大财富管理模式应运而生。


为真正实现客户的财富管理目标,更好地站在买方立场服务客户,金石财策在实践中十分重视理财顾问的培养与管理,从去年年初开始推出“虎贲人才发展计划”,面向全社会招募和培养综合财富管理的专业人才。“以顾问为本”是金石财策的经营哲学之一,公司根据财富管理人才型组织的特征,在顾问招募体系、教育训练、1+N 专家支持流程、合伙人制度、以及专业组织文化方面做出持续而深入的建设。


「金石财策」入选证券公司研究报告,行业影响力愈发显现


金石财策成立于 2014 年,是一家面向高净值客户、专业咨询驱动的财富与投资管理顾问机构。公司已完成美国金融科技上市公司 PINTEC 品钛A轮、国投泰康信托B轮融资,具备中国证券投资基金协会颁发的私募基金管理人牌照和美国证券交易委员会颁发的RIA注册投资顾问牌照。截至目前,公司已经在北京、上海、杭州、深圳、成都、重庆、青岛、济南等地设立财富管理中心,在美国设立子公司,在新加坡设有联络处。


金石财策始终坚持“赋能顾问事业,改观财富管理”的企业使命,定位于“面向高净值客户,以专业咨询驱动的财富与投资管理顾问机构”。作为新经济时代高净值客户财富管理服务中一支不可忽视的重要力量,金石财策越来越受到行业机构的关注与青睐。


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