2024年10月29-30日，金石财策家办合伙人第二期FOP培训班在北京总部成功举办。此次FOP培训班汇集了30余位来自金融、法律、家办服务领域的精英人士，围绕家办行业发展趋势、家族财富规划等核心议题，旨在以金石财策丰富的家办服务资源和深厚的专业能力，赋能和培育一批具备全球资产配置、财富保护与传承、家族办公室服务能力的家办合伙人，从而更好地服务高净值及家族客户的财富管理需求，推动中国财富管理行业的创新发展。

洞察行业趋势重塑价值主张

本次FOP培训特邀了中国社科院产业经济学博士、金石财策CEO刘干霄做开训致辞和首堂课程的讲授。刘干霄博士首先剖析了国内外财富管理的宏观趋势及未来发展方向，从第一性原理的哲学高度出发，分析了高净值家庭及家族财富管理业务流程的关键环节，并解构了在行业中构建一个富有竞争力的家办所应该具备的服务体系。他以“取势、明道、优术”这一精炼的表述，高度概括了他的分享内容，为学员们带来了深刻的洞见与启示。

金石财策成立至今，已经走过了十年，构建出完整的家办服务资源体系和财富管理的专业服务系统。作为金石财策的联合创始人，刘干霄博士为参训学员详细介绍了金石财策的核心价值主张和服务体系，系统地阐述了“金石精神、金石方法，以及金石资源”。

洞察基石资产重塑财富架构

金石财策首席投资官王墨石女士带来金石财策在岸资产管理的策略与服务矩阵的详细介绍。她结合当前中国经济发展模式的转变，讲解了高净值客户有迹可循的资产配置方法和路径，并分享了三角度重点调研、五维度综合打分体系，让所有学员感受到了金石财策在资产管理方面的专业投研能力和审慎稳健的经营哲学。

璟承联合家办中国区总经理裴安超先生详细讲解了璟承联合家族办公室的百年品牌传承和完备的家办生态资源。他以家族资产全球化和个人资产法人化为核心视角，深入分析了璟承联合家办在分散客户多维风险、助力企业发展、完善家族治理、优化传承安排等方面的突出优势，呈现了契合委托人需求的合规、专业、务实而有创造性的解决方案，为家办合伙人服务家族客户提供了坚实的业务支撑。

在家办合伙人之夜环节，金石财策家办合伙人的两位优秀代表——来自北京财富中心的孙滟与上海财富中心的田雨，与FOP学员进行了充分交流，回顾了她们在职业生涯转型升级过程中的心路历程和成长收获。

孙滟在财富管理行业从业十余年，曾任上市财富管理公司高管，田雨则是位优秀的90后家办合伙人。两位女士分别讲述了她们选择转型升级的初衷与动因，并阐述了加入金石财策后，如何利用平台提供的丰富资源与专业支持，不断提升自我，以更专业细致的服务，满足高净值及家族客户的多元需求。她们的分享，不仅让在场的每一位学员感受到了金石财策十年来精心构建的产业服务能力，更为家办合伙人的职业发展描绘了一幅充满机遇与生机的蓝图。

洞察服务体系重塑家办基石

10月30日上午，参训学员一行前往北京金融街的股东机构进行参访学习，在与信托专家的深入沟通中，学员对养老信托、账户信托、家族信托、服务信托、长者公寓的养老服务等前沿技术和核心资源有了更为直观和深入的理解。

洞察家办事业重塑事业规划

金石财策COO、CITE国际守富传承研究院院长邓伟先生围绕高净值客户的守富传承需求，从家庭、事业、财富三个维度出发，为FOP学员们构建了全面系统的财富规划体系，并围绕“保险+”策略，详细解析了高净值客户的财富规划架构和实际操作案例。

金石财策家办专家、北大光华管理学院博士后汪臻女士，借助多个家族客户的实战案例，生动展现了家族财富管理的复杂性和多样性。她通过真实的案例场景，为学员分享了家族及企业财富管理的推进思路，为全球视野下家族客户的风险管理，提供了极具专业性与实践性的财富管理解决方案。

FOP培训班特邀麦芬保险经纪总经理王扬先生，基于他27年的从业经验，从事业规划、日常管理、客户服务等各个方面，为学员们带来了家办合伙人所需的实用指导和建议，帮助学员更好地规划自己的财富管理职业发展。

金石财策是一家面向高净值及家族客户、顾问咨询驱动的财富与投资管理解决方案服务机构。此次家办合伙人培训班的成功举办，不仅展现了金石财策在人才培养方面的实力，也彰显了其在推动财富管理行业发展方面的决心和担当。未来，金石财策将继续秉承“专业、真诚、审慎、创新”的价值观，将自身的专业能力持续向行业输出，持续提升财富管理行业的人才素养，赋能更多致力于卓越的理财顾问成为家办合伙人，实现顾问事业的跃迁。

目前，金石财策家办合伙人项目，已成功汇聚了国内多位金融博士后、博士、金融行业高管及各界的精英人才。相信未来将会有更多立志服务高净值客户的杰出人士成为家办合伙人中的一员，携手共创财富管理行业的美好明天！