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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

11 2021 - 02

峰回路转遇新机俏春犹俏，御势而上谋新篇牛年更牛

来源：金石财策作者：金石财策

28 2020 - 12

处在当下的环境中，其实未来是很难完全预测的，但我们一定不是束手无策。清晰的判断和认知，非常有利于我们推演下个阶段的主逻辑，从而有利于我们捕捉大机会，采取更好的策略，同时也能尽量防范极端性风险。一直以来...

来源：财策研习社作者：刘干霄

23 2020 - 11

11月20日，中国人民大学特别邀请刘干霄博士作为特邀讲师，为商学院MBA班学生，分享“中国财富管理与零售金融行业的变局与转型”这一主题课程。

来源：金石财策作者：金石财策

06 2020 - 11

时代变迁中，财富管理行业也到了新路径选择窗口期。在全球经济衰退、产业结构转型、资产价格相关性失灵的宏观场背景下，资产配置策略与产品选择逻辑都需要做出重大调整，投资者需要对资产组合做动态再平衡（Reba...

来源：财策研习社作者：刘干霄

06 2020 - 11

理财顾问如果要成就专业与卓越，事业发展中的三个要素十分关键，那就是专业技术、优质资源、高效运营。

来源：财策研习社作者：刘干霄

04 2020 - 11

11月1日下午，备受瞩目的第十一届中国金融理财师专业大赛颁奖典礼隆重举行。大赛颁奖礼现场，王建伟就《如何成为令人信赖的理财师》这一主题发表主旨演讲。

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