随着信息技术的发展,现代化的财富管理服务越来越多以信息技术为载体,不管是投资者教育,还是推介说明等一系列财富管理服务环节,均可在线上实现电子化操作,形成闭环管理。
对于理财顾问,充分利用线上多种工具,创造性地开展工作是疫情下开展客户服务的最佳方式,也是特殊时期,帮助投资人对抗疫情保持财富稳健的有益行为,对他人、对社会都是积极贡献一份力量的表现。
对于投资者来说,疫情带来的市场不确定性固然会带来一定的负面情绪。此时,专业的理财顾问,更应该帮助投资者稳定心态,疫情虽然对经济和投资带来短期的负面影响,但中国经济长远发展的动能潜力不变,未来投资机会仍然存在。
疫情虽然曾给很多事情按下了“暂停键”,但是金石财策对客户提供的专业优质服务一刻不停。邀请到明星资产管理人和财富管理领域专家,通过线上互动的形式,推出数十场“金石课堂”,持续提供财富规划与资产配置建议,为客户投资决策提供极具价值的参考。