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开创金融服务全新业态:“祖佑财富”精品办公室品牌发布
来源: 凤凰财经
作者: 凤凰财经
发布时间: 2018-11-13
点击次数: 214

 随着中国富裕阶层群体的快速扩大,专业化财富管理需求井喷,而且较之前更加复杂化与个性化。全面风险管理、大类资产配置、退休规划、税务筹划、财富传承等综合财富管理服务成为了高净值客户的刚需。


客户财富管理需求的转变给银行、保险等传统金融机构及顾问带来了巨大挑战,同质化的服务模式与内容不再受欢迎,巨大的财富管理需求超出了常规顾问的能力边界。该如何御风而上提供高净值客户关心的财富管理综合服务?日前,中信保诚北京分公司的再一次的专业创新值得行业借鉴。


开创金融服务全新业态:“祖佑财富”精品办公室品牌发布


祖佑家族财富管理与传承办公室发布会揭牌仪式


11月9日,“祖佑家族财富管理与传承办公室”(以下简称“祖佑办公室”)发布会在北京成功举办。本次活动除了邀请中信保诚人寿北京分公司总经理陈忠德先生、北京分公司营销渠道总经理于海龙先生、炜衡律师事务所合伙创始人林飞先生、福布斯中国保险精英评选会主席梁辉先生、金石财策顾问有限公司CEO刘干霄先生出席外,还邀请了近百名高净值客户共同参与见证了这一行业盛会。


祖佑办公室融合行业优质资源,汇聚财税法领域专家,致力于为高净值客户提供合规、专业、创新的私人财富管理服务,内容包含大额保单、家族信托、资产配置、税务规划以及富有品质的泛金融服务,助力家族财富高效管理与有序传承。


祖佑办公室的成立对于目前的保险行业来讲意义重大,标志着保险服务的重大创新。目前不少保险从业者虽有感于市场需求的变化,但受制于专业与资源的限制,还只能停留在单纯的保险销售理念创新和客户生活服务上,而对财富规划、资产配置与事务管理等核心服务却无能为力。


祖佑办公室创始人、中信保诚北京分公司总监周杰女士在公司大力支持下,专业创新跨界融合,通过成立开放式家族办公室的联合运营模式,不仅符合行业监管与合规要求,而且还有效地降低了运营成本,并极大地提升了办公室的服务能力与品质,这种国外盛行的精品财富管理办公室模式也实现了率先在中信保诚的落地践行。


发布会上,中信保诚人寿北京分公司总经理陈忠德先生在致辞中介绍了近两年公司在满足高净值客户需求方面所做的努力,对周杰女士加盟中信保诚人寿表示欢迎,对祖佑办公室的成立与创新经营表示由衷的赞赏,并表示中信保诚将会给予最大的支持。同时,中信保诚北京分公司营销渠道总经理于海龙先生也做了领导致辞,表示中信保诚是周杰女士背后坚强的后盾,会为其事业持续发展保驾护航。


炜衡律师事务所合伙创始人林飞先生结合国内外家族信托发展情况,对祖佑办公室的创立愿景与发展前景表示期待,并愿带领律所为办公室发展提供完备的法律服务。福布斯中国保险精英评选会主席梁辉先生也对周杰女士的专业追求表示欣赏,并相信祖佑办公室一定会成为百年家业的伴随者和守护者。


开创金融服务全新业态:“祖佑财富”精品办公室品牌发布


金石财策顾问有限公司CEO刘干霄先生在祖佑家族办公室发布会做演讲分享


当天发布会不仅揭幕了“祖佑财富”品牌,还特邀了国内著名财富管理专家刘干霄先生做了主题演讲,为与会嘉宾分享当前宏观经济研判,并就全新金融格局给出相应的资产配置策略建议。其中关于经济滞胀周期、税制变迁、财富换代、资产配置、家族信托,以及保险作为现代家庭“基石资产”等研判及观点获得了在场高净值客户的高度认可,会后纷纷表示将会与办公室预约相关财富管理咨询与服务。


发布会活动最后一个环节,由祖佑办公室创始人、中信保诚北京分公司总监周杰女士上台致感谢辞。伴随着一段18载从业经历视频的播放,周杰女士感慨万千,与现场参会者一起分享了从业以来的坚持、喜悦、感恩,还有创立“祖佑财富”的初心:“当我接触的高净值客户越来越多,面对他们在财富保护、投资增值、家业传承等方面的需求时,我发现自己的服务能力出现了边界,高净值客户需要的核心服务,仅凭我一个人的专业与资源是做不到的,所以一直在酝酿这样一个精品财富管理办公室。”祖佑办公室的成立,看似一个专业顾问的努力,其实却是行业大势所趋,可以说开创了保险顾问服务全新业态。


精品财富管理办公室近几年在国内呼声很高,然而雷声大雨点小,做的好的屈指可数。专业人才团队缺乏、金融资源不足是阻碍其在国内发展的主要原因。周杰女士在行业耕耘十八年,获誉无数的同时也积累了丰富的行业资源。


凭借专业能力,周杰女士连续8年达成MDRT内阁与顶尖会员,连续8年获得世界华人寿险银龙奖、金龙奖、白金奖,美国注册财务策划师。凭借业绩指标、业务品质等方面的突出表现,周杰女士两次站上“2018福布斯中国百强保险精英”颁奖台。


成功吸引成功,周杰女士在得到行业不断认可的同时,也结识了不少行业优秀者。在有了成立家族办公室的念头后,周杰女士立刻整合身边财务、税务、法务等优质的专业资源。在办公室筹备期间,周杰女士深入调研行业,精选声誉卓著合作机构。通过不断努力,成功携手ISOFP国际金融专业人士协会,带领办公室成员及全国团队接受CWMA财富管理师培训与认证。战略合作国内知名律所炜衡律师事务所,以及中国领先理财顾问服务商金石财策,为办公室高净值客户提供全面风险管理、全球资产配置与家族信托专业服务,相信祖佑办公室在以周杰女士为核心的团队努力下,聚焦“以风险管理为核心的资产配置与财富管理”,通过“1+N”专家作业模式,将持续引领保险行业转型升级,推进中国财富管理专业化进程。

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