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金石财策王建伟出席中国金融理财师大赛颁奖礼,携手推进国际化财富管理人才建设
来源: 搜狐网
作者: 搜狐网
发布时间: 2020-11-04
点击次数: 13

11月1日下午,备受瞩目的第十一届中国金融理财师专业大赛颁奖典礼隆重举行。本次大赛由半岛都市报社主办,得到了各界的积极响应,来自各家金融机构的百余位优秀理财师踊跃报名参与。

 

每一届比赛的专业评审团都能引来外界关注的目光,本次大赛同样由来自学术及专业机构的数位领域专家组成专业评审团。金石财策财富管理事业部(青岛)总经理王建伟,与青岛大学副教授常璟、金融作家曾祥霞一同作为特邀评委,对各选手的表现进行了综合打分,详细点评和谆谆教导让理财师们受益匪浅。


金石财策王建伟出席中国金融理财师大赛颁奖礼,携手推进国际化财富管理人才建设

右一为金石财策财富管理事业部(青岛)总经理王建伟

 

自2010年起至,中国金融理财师专业大赛已成功举办十一届,以专业素质作为评判标准,搭建理财师风采展示及与优秀业内人士的沟通平台,得到社会各界的广泛认可。2020年,受疫情影响,理财线上化成为一种趋势,本届理财师大赛搬到线上,进行了一场“云端比拼”,最终历经层层考验,118位理财精英分享殊荣,4家金融机构荣获优秀团队组织奖。

 

在大赛颁奖礼现场,王建伟就《如何成为令人信赖的理财师》这一主题发表主旨演讲。作为资产配置专家,他拥有多年的综合财富规划与管理经验,致力于推进国际化财富管理人才建设,在高净值客户财富管理方面颇有心得。他强调,财富管理既是一门复杂的财务科学,又是一门高超的生活艺术。因为财富管理不同于一般的金融投资,它既需要通过专业方法进行多元化的资产配置,实现财富的保值增值,更需要关注客户财富以外的家庭情况、风险承受能力、所处生命周期等,这样才能为客户提供最优的财富规划与资产配置方案。

 

他表示,当前居民财富的持续积累,以及对自身财富管理关注程度的提升,驱动财富管理市场需求不断扩大。中国自2012年起,存款在资产的配置比例逐渐下降,被货币基金及其他理财产品替代。参照国际经验,中国财富管理市场正处于爆发的前夜。相比普通大众,高净值客户对财富的投资渠道和诉求更加多样化,这也成为财富管理行业提升服务水平的一大驱动因素。

 

他指出,随着资管新规落实的进一步深化,刚性兑付已经被打破,一些不成熟、不专业的投资者受到了严酷市场环境的深刻洗礼,普遍性的财富增长机会已不复存在,业余投资者贸然进入市场会十分危险。此时专业顾问的价值尤其凸显,财富管理市场正在由产品驱动向顾问驱动转型,专业理财师将会成为稀缺资源。拥有国际化视野、实力品牌背书,能持续提供多元优质资产,并富有多年实务经验的理财师必将受到市场热捧。

 

据悉,王建伟所在机构金石财策,是一家以客户需求为中心,以专家顾问为驱动,以专业化和个性化为特征的创新型财富管理服务机构。该机构发轫于1996年,正式创立于2014年,以独立客观立场,尊重客户“想要”和“需要”。现已完成美国金融科技上市公司PINTEC品钛A轮、央企金融机构国投泰康信托B轮战略融资,是ISOFP国际金融专业人士协会战略合作单位,以及北京财富管理行业协会发起及理事单位。

 

该机构将“以顾问为本”作为经营哲学,其开放式平台模式在财富管理领域独树一帜,为理财顾问提供业务机会的同时,更注重理财顾问事业的长远发展,通过多年来行业深耕,汇聚财、税、法等领域专家,整合行业优质资源,提供“1+N专家支持”,即每位顾问均可获得领域专家和体系优质资源的强大支持,从而帮助理财顾问更加专业和高效地服务好客户,让每一位客户不止于财富本身,更实现财富之外的幸福生活。


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