菜单
“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2024-01-16
点击次数: 82

随着我国高净值家庭财富保护和传承需求的快速增长,保险金信托作为一种兼具保险保障与信托制度双重优势的金融工具,备受市场青睐,业务规模增长迅速。市场对保险金信托专业人才的数量需求与专业要求都在不断提升。


为助力中国保险金信托服务能力和专业水平的全面提升,金石财策与ISOFP国际金融专业人士协会中国发展中心,联合推出“认证保险金信托专家”CITE认证,为财富管理精英人士提供保险金信托的专业成长平台和权威认证。


“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评

ISOFP国际金融专业人士协会中国发展中心主任 刘健 致辞


1月11-12日,首期“认证保险金信托专家”CITE认证培训在北京成功举办。本次培训配备了强大的讲师阵容,包括头部信托机构的家办负责人、头部信托机构的多位信托专家、家事金融领域的知名律师以及财富管理机构的专业人士等。


“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评

大成律师事务所北京总部高级合伙人 薛京 讲授课程


“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评

金石财策首席运营官 邓伟 讲授课程


“认证保险金信托专家”CITE认证培训研究萃取了国内外大量家族信托和保险金信托的典型案例与经验,设有保险金信托“理念篇”“技术篇”“案例篇”“操作篇”和“工具篇”五大模块,内容涵盖“保险金信托核心知识与逻辑” “保险金信托营销方法与案例”“案例研讨与专家点评”“保险金信托规划与实务流程”“保险金信托营销工具精讲”。


通过本次系统化学习,学员全面学习了保险金信托的理论知识、业务技能、实操案例等多个方面,掌握了保险金信托的核心要素,可以熟练应对各种业务场景,为赢得高净值客户的信任与好评打下坚实基础。


“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评

学员现场发言


“认证保险金信托专家”CITE认证培训,致力于搭建一个财富管理行业精英汇聚的平台。在这里,不同背景和领域的财富管理专业人士可以共同成长,相互成就,共同开创财富管理事业的美好未来。


培训最后,金石财策首席运营官邓伟为通过考试的学员颁发“认证保险金信托专家”CITE认证证书。


“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评

CITE认证证书颁发


“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评

CITE认证北京班学员合影


本次培训为每一位学员发现新价值、打开新视野、找到新资源,提供了更为高效的路径和方法,现场反响十分热烈,得到参训学员的广泛好评。



分享到:
关注官方微信
关注知识平台
Copyright © 金石财策(北京)顾问有限公司