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“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2024-03-04
点击次数: 30

随着国际经济形势的变迁,高净值客户资产配置策略发生重大变化。权益资产因具有长期增长潜力,成为高净值客户资产配置中的重要类型。然而,当前环境下的投资顾问人才稀缺与高客需求旺盛形成强烈反差,已成为制约行业持久健康发展的主要矛盾。


“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶


2月29日到3月1日,金石财策面向平台顾问,在京举办“财富管理大师课——投顾专家训练营”。本次培训旨在通过专业而系统的内容输出,让学员对证券市场的运作机制、投资策略、风险管理等关键知识有更加全面深入的认知,进而帮助理财顾问掌握其应具备的投顾技能,更好地服务高净值客户。


“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶

财富管理大师课学员合影



金石财策联合创始人、CEO刘干霄为本次培训做开场致辞


刘干霄指出,从全球财富管理与资产管理的发展趋势来看,权益资产投资都是高净值客户资产配置中的重要组成部分。优秀的理财顾问不仅要满足客户需求,更要积极引领客户需求,帮助客户把握周期转换和市场增长的新机会。


“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶

金石财策联合创始人、CEO刘干霄做开场致


刘干霄强调,投资顾问能力是理财顾问的核心能力,是理财顾问长期服务与陪伴客户的关键所在。随着一系列重大经济政策的公布与实施,中国资本市场有望出现新一轮的机会,此时此刻,从业者们更要重视价值研判,助力客户在复杂的市场环境中捕捉趋势性机会。



投资专家周元元做私募证券基金专题培训


随着金融市场的日益成熟和投资者需求日渐多样,私募证券投资基金以其灵活的投资策略和高效的管理方式受到了广泛关注。金石财策邀请到从业近30年的证券投资专家、投资公司高管周元元老师,带来“私募证券投资基金核心策略及应用”的专题培训。


本次培训,周元元从私募证券基金的概念、结构、法律法规、发展历史和现状、与其它金融资产的对比、主要投资策略、在资产配置中的应用等方面对私募证券基金进行全面解读,着重强调私募证券基金选择的方式方法,并对各投资策略中具有代表性的基金管理人进行举例拆解,以达到让学员更加快速且深入地学习该领域专业技能的作用。


“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶

投资专家周元元做私募证券基金专题培训


周元元结合美国证券基金发展趋势,对私募证券基金在中国的发展现状进行介绍,并对其发展前景做出展望。他指出,私募证券基金作为中国财富管理市场的新生力量,在经过了10年快速发展后,无论从法律法规健全度、管理规模、市场影响力等都可以与公募基金分庭抗礼,甚至在策略丰富程度和产品数量等方面远超公募基金,成为中国高净值人群和机构投资者更为倚重的资产配置方向。


周元元对私募证券基金的投资策略进行了系统解析,包括股票投资策略、管理期货策略、债券策略、多资产组合及衍生品策略等,并对于每一种策略的二级、三级等子策略做了详细介绍。他还通过收益、回撤数据的对比,结合生动的投资案例,说明每种证券投资策略的特点、差异及判断准则。


周元元指出,随着证券市场的不断成熟,金融工具的不断增加,私募证券基金的投资策略越来越丰富,但没有完美的策略,只有更适合特定周期的策略,所以宏观趋势与市场风格的研判非常重要。需要注意的是,投资市场的风险不可能通过策略来规避,但可以通过合理的策略分散风险和降低风险出现的概率。他提示,无论是投资者还是理财顾问,都尤其需要注意周期切换或风格转换时存在着巨大的尾部风险。


多资产、多策略是未来私募基金的发展趋势,但优秀的管理人还需要更长周期的验证。周元元分析到,市场上的α收益终会逐步下降,β收益或者smart β策略具有广阔的发展空间,同样值得关注。周元元强调,中国私募证券基金未来的成长空间很大,对策略的持续跟踪学习与对管理人的准确判断是每个从业者的长期使命。


在本次培训中,周元元重点强调,没有一种策略可以保证穿越所有周期,合格的投资顾问除了专业过硬,还要特别注意合格投资人的筛选,确保投资人的风险承受能力与投资产品的风险等级相匹配,避免投资人因不了解或误判风险而遭受意想不到的损失。


培训过程中,学员们对周元元老师带来的精彩内容给予高度评价,纷纷表示,通过此次课程学习,对私募证券投资基金的各种策略有了更系统全面的了解,明白了不同策略的特点和风险收益特征,也学习了如何根据市场环境和个体需求选择合适的投资策略。在未来的财富管理道路上,学员们愿意继续深入学习和实践,不断提升自身的专业能力,以期帮助客户实现财富稳健增长的同时,长久地陪伴客户。


“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶


金石财策作为专业的财富与投资管理顾问公司,始终重视顾问能力建设,将持续培养和发展专业化理财顾问队伍作为公司发展的重要举措。财富管理大师课是针对理财顾问的专业进阶推出的系列课程,计划每个季度举行一次专项培训,包括投资顾问养成、财务顾问训练、高客经营研修、家办垂直领域专题等多项内容。


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