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「中国家族办公室行业人才发展论坛」成功举办,重磅发布「认证家族办公室高级经理人」项目
来源: 金石财策
作者: 金石财策
发布时间: 2024-05-16
点击次数: 33

随着中国创一代财富人群逐渐进入交接班时期,他们的财富保护与传承需求与日俱增。被誉为财富管理皇冠上明珠的家族办公室,成为诸多高净值客户的重要选择。当前,中国家办行业仍处于起步时期,业务模式、服务内容和能力建设尚处于探索阶段,尤其是家办领域高级人才的缺乏成为制约中国家办行业持续发展的重要问题。


「中国家族办公室行业人才发展论坛」成功举办,重磅发布「认证家族办公室高级经理人」项目


为了促进家办行业人才队伍建设,进一步推动中国家办行业的稳步前行,5月16日,由北京国际财富管理研究院、财策范式及璟承联合家办(香港)联合主办的“传承有道,智领未来——中国家族办公室行业人才发展论坛”在北京盛大举行。此次论坛得到了金石财策、富华国际集团以及财经巴伦的鼎力支持。活动现场,政府专家顾问、知名研究机构与学术界代表、金融机构高管以及财税机构创始人与合伙人们纷纷齐聚一堂,共同探讨家族办公室行业的最新动态与未来发展趋势,并重磅发布“认证家族办公室高级经理人”项目。


北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍,北京国际财富管理研究院执行副院长刘曦,法国兴业银行(中国)有限公司中国区主管、首席执行官何昕,分别发表开场致辞。


「中国家族办公室行业人才发展论坛」成功举办,重磅发布「认证家族办公室高级经理人」项目

北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍开场致辞


北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍对于本次论坛在通州区举办表示热烈欢迎。他表示,通州区被赋予了“全球财富管理中心”的重要定位,财富管理是通州区重要的细分产业。通州区通过举办一系列财富管理行业的深度交流活动,已经成功促进了与会者之间的业务合作,并在财富管理实务领域取得了显著成果。他强调,家族办公室在财富管理家业传承等方面发挥着重要作用,引进高素质人才,特别是有家办运作、管理与规划能力的人才是家办发展的关键所在。他坚信,本次论坛的举办将汇聚行业精英,共同探讨家族办公室的现状和未来趋势,分享成功的经验和案例,进一步推动家族办公室的创新与发展。


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北京国际财富管理研究院执行副院长刘曦开场致辞


北京国际财富管理研究院副院长刘曦对各位嘉宾的到来表示真诚欢迎并预祝本次论坛取得圆满成功。他介绍道,北京国际财富管理研究院落地北京副中心得到了市、区政府的大力支持,已与多个相关机构建立了积极的合作关系。今天,北京国际财富管理研究院与金石财策这样的专业财富管理机构达成新的合作是一个很好的开始,标志着家族财富管理在副中心的发展有了更加广阔的前景。他希望通过开展更多交流,让财富管理理念不只局限于高净值人群,更要能够实现普适性,作为一种社会责任推广到更高维度,从而有利于和谐社会的构建和大众健康财富观的树立。


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法国兴业银行(中国)有限公司中国区主管何昕开场致辞


法国兴业银行(中国)有限公司中国区主管、首席执行官何昕表示,随着中国财富管理规模的扩大,财富管理迎来了新的机遇。法国兴业银行(中国)有限公司作为国内外金融市场的桥梁,在支持国内外金融市场合作方面做了大量工作。全球经济形势跌宕起伏,当前中国金融市场与全球发达经济体相比仍处于早期阶段。他强调,专业的财富管理机构更需要打造具有国际化视野的人才团队,从而对金融周期、市场、产品等有更深层次的认知,在这个市场中找到定位,实现稳健发展。


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清华大学经济管理学院金融系教授张陶伟做主题演讲


清华大学经济管理学院金融系教授张陶伟,在演讲中深入探讨了“把握中国未来趋势,铸就家办长青基业”的主题。剖析了家族办公室在中国经济发展与财富积累背景下所扮演的重要角色,并提出了家族办公室面临的多重挑战及未来发展的方向。


张陶伟教授指出,随着中国经济的持续增长和居民财富的快速积累,家族办公室作为财富管理和传承的重要平台应运而生。然而,在家族办公室的发展过程中,也面临着专业化程度不足、跨市场的资源整合能力弱、机构化水平不高、顶尖人才缺失等诸多困难。


张陶伟教授认为,铸就家族办公室长青基业的根本在于持续的高价值创造。他引用了麦肯锡咨询公司的研究成果,提出了抓住家族办公室机遇的四条建议:一是回归本源,确立以客户为中心的服务导向商业模式;二是建立业务生态系统,提供综合化的专属产品和服务;三是打造专业化的多对一专属模式;四是逐步打造全球化服务能力。


张陶伟教授对家族办公室的未来发展表示乐观。他认为,随着中国经济的持续增长和居民财富的不断积累,家族办公室将迎来更加广阔的发展空间和更加激烈的市场竞争。家族办公室应不断提升自身的核心竞争力和品牌影响力,积极应对各种挑战和机遇,为实现家族财富的长期稳健增值和传承做出更大的贡献。


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金石财策联合创始人及CEO刘干霄博士做主题演讲


金石财策联合创始人及CEO,刘干霄博士做“家族财富管理市场洞察与家办产业发展趋势”的主题演讲。作为中国社会科学院产业经济学博士、财富管理行业专家,他对家族财富管理市场及家办组织的创建与经营具有深刻洞察与研究。在本次活动中,他深入剖析了家族办公室行业的宏观格局、当前行业动态以及未来产业发展趋势。


财富换代时期,创一代 “传的智慧”与富二代“承的能力”将面临全面检验。刘干霄博士指出,中国GDP总值稳居世界第二,预计将成为全球第二大财富管理市场,面对错综复杂的经济环境,家族客户的个性化需求日益强烈。家族客户希望建立个人、家族及企业财富的安全港,有效管理家族财富所面临的各类风险。这就要求家族客户的财富管理,不仅是对金融资本的管理,也是对家族的文化资本、社会资本及人力资本的系统管理。


刘干霄博士结合国际上家族财富管理的发展趋势,指出中国家族财富管理尚待突破的问题。从国际经验来看,领先的财富管理机构已不再完全专注于产品本身,而是强调提供财富规划方案与建议。中国家族财富管理市场的需求端与供给端尚未实现良好的匹配与契合,需求端方面未形成一张“资产负债表”的有机整合,供给端所提供的产品与服务目前也仍处于较为割裂的状态,未形成提供全面化服务的综合化财富管理平台。


在谈到家办产业发展趋势时,刘干霄博士表示,香港已成为家办服务的重要目的地。作为自由且具竞争力的经济体,香港拥有无可比拟的联通世界的便利,是亚洲最大、全球第二大的跨境私人财富管理中心,仅次于瑞士。然而,对于设立家族办公室而言,目前人才的招聘与留用成为家办运营的关键挑战。在这一背景下,TFWMP全托家族财富管理服务平台凭借其独特的金融牌照、丰富的人才资源、产业资源和规模经济优势,成为了备受瞩目的商业创新模式,为中国MFO联合家办的发展注入全新动力。


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圆桌论坛一:杨祥、林巍、王天若、孟昊桀、孙阳(从左往右)


财策范执行CEO、国内家族信托专家杨祥博士主持“家族办公室经营要诀与人才管理难题破解”主题的圆桌论坛。北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍,普华永道合伙人王天若,国投泰康信托家庭金融部总经理孟昊桀,以及智信研究院财富管理研究首席孙阳,均就家族办公室在中国市场的发展前景、经营策略与人才管理等提出了深刻的见解。嘉宾们指出,家族办公室处理的是复杂且长期的事务,涉及金融、法律、风险管理等各个领域,超高净值家族即便拥有了自己的家族办公室,也需要专业人士的长期协助,更需要第三方专业团队的监督和管理。不过,由于中国的家族办公室还处于发展初期,真正具备专业能力、全球资产配置能力、职业道德等要素的家族办公室还比较少。从业人员一定要具备买方顾问思维,站在客户视角,从法税、金融及资产配置等多维度,塑造自己综合性的专业能力。


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圆桌论坛二:邓伟、裴安超、刘畅、王墨石、柳小伟(从左往右)


财策范式CEO、金石财策首席运营官邓伟主持“香港家办市场动态与最佳实践”主题的圆桌论坛。璟承联合家办(香港)董事会主席刘畅,金石财策首席投资官王墨石,璟承联合家办(香港)中国区总经理裴安超,美世教育联合创始人柳小伟,深入探讨了香港家办行业的市场动态,分享了他们在专业领域的实践经验。嘉宾们认为,香港作为国际金融中心,在家族财富管理领域独具优势。香港的家办服务现已呈现出专业化、机构化和综合化的鲜明特征,且家办领域的高端人才储备也相当充裕。与此同时,香港的投资市场、法律框架和税收环境都更加成熟完备,为家办的蓬勃发展创造了得天独厚的条件,也为寻求财富管理综合化解决方案的家族客户提供了更加多元的选择。


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“认证家族办公室高级经理人”项目启动嘉宾合影


本次活动上,北京国际财富管理研究院、财策范式及璟承联合家办(香港)联合推出了“认证家族办公室高级经理人”项目。由北京国际财富管理研究院副院长刘曦,北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍,金石财策联合创始人、CEO刘干霄,璟承联合家办(香港)董事会主席刘畅,财策范式CEO、金石财策COO邓伟,璟承联合家办(香港)中国区总经理裴安超,财策范式执行CEO杨祥等七位嘉宾共同启动项目仪式。


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北京国际财富管理研究院秘书长后立尧做研究院介绍


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财策范式CEO、金石财策COO邓伟介绍项目


“认证家族办公室高级经理人”项目旨在为家族办公室合伙人、家族领袖、二代接班人及家办行业从业人员提供深度、实战而落地的家办培训,特别邀请清华大学弗里曼经济学讲席教授李稻葵、清华大学苏世民学院常务副院长潘庆中等数十位中国顶级专家担任课程指导委员会专家,主要围绕超高净值客户及其服务机构成立和家办运营的痛点、难点,精心设计了“精品家办集训”与“海外家办游学”两大版块的课程,并由北京国际财富管理研究院颁发“认证家族办公室高级经理人”证书。


「中国家族办公室行业人才发展论坛」成功举办,重磅发布「认证家族办公室高级经理人」项目

本次活动是由财富管理领域的学研机构、科技教育平台与香港家办,即北京国际财富管理研究院、财策范(北京)教育科技及璟承联合家办(香港)联合主办。


其中,北京国际财富管理研究院是在北京市和通州区两级政府的大力支持下,由涛石公司、北京国际财富中心、《财经》巴伦、瑞士宝盛银行以及瑞中丝路促进会共同设立,力求通过专业化、市场化、国际化的财富管理行业研究、培训和办学,打造服务北京、全国乃至全球的财富管理新高地。


财策范(北京)教育科技是已有十年历程的财富管理服务机构金石财策的全资子公司,致力于打造中国财富管理实战教培第一品牌,通过智库研发、实战培训、展业支持、战略规划以及智能科技手段,为财富管理机构及从业人员提供全方面的能力提升与业务落地赋能。


璟承联合家办(Aspiring Multi-Family Office)是喜知山咨询旗下商业家办品牌。喜知山咨询(Aspiring Alliance consulting Ltd)由香港知名家族SFO璟裕资本旗下上市公司裕承科金ARTA、专业财富管理服务机构金石财策、产业投资人代表喜神资产联合发起设立,注册地为香港,在北京、香港设有双总部,同时在深圳、上海等地设有办事处。


本次活动主办机构的阵容堪称强大,同时参会嘉宾也颇具实力,共同呈现和分享了家办发展的前沿观点与最佳实践经验,不仅为家办行业的人才队伍建设注入了新的活力,更为行业的持续发展提供了宝贵的思路与方向,无疑将推动家办行业不断迈向新的高度。


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