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  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
27 2021 - 09
“东方既白，前路徐开”资产配置逻辑转变，权益投资时代已经到来
“东方既白，前路徐开”资产配置逻辑转变，权益投资时代已经到来
近期，金石财策“东方既白，前路徐开——大类资产配置策略与权益投资建议”主题分享活动在北京成功举办。金石财策联合创始人、CEO刘干霄出席活动并就当前宏观环境和政策指导逻辑作出说明。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
26 2021 - 09
“大数据时代下家族财富保护和传承”私享会成功举办
“大数据时代下家族财富保护和传承”私享会成功举办
9月23-24日，由金石家族办公室主办主题为“大数据时代下家族财富的保护与传承”的私享会在成都成功举办，多位知名企业家、商会领袖、行业大咖及高净值人士出席活动并对此次分享内容给出很高评价。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
18 2021 - 09
金石家族办公室联合专业机构，聚焦「境内外家族信托及身份规划」
金石家族办公室联合专业机构，聚焦「境内外家族信托及身份规划」
2021年9月16日，金石家族办公室私享会于杭州西子湖畔成功举办，本次活动邀请了茂学出国及新加坡嘉裕家族办公室联合主办。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
08 2021 - 09
宏观变迁下家庭资产配置五大策略建议
宏观变迁下家庭资产配置五大策略建议
世界格局再次迎来大变局和大调整，新世界的崛起正在向旧世界的桎梏发起挑战。未来几年，中国的经济社会环境会发生怎样的变迁？相应的投资格局会有怎样的转变，又会出现哪些新的机会？
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
27 2021 - 08
「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛成功举办，专业展现精彩纷呈
「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛成功举办，专业展现精彩纷呈
为更好地将知识和专业转化成客户服务能力，8月，金石财策在公司范围内成功举办了「金石杯」理财顾问情景演练挑战赛。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
18 2021 - 08
结构性行情下的优选策略——量化投资
结构性行情下的优选策略——量化投资
量化投资取得优秀的业绩表现，要有科学严谨的算法体系、真实有效的数据环境和强大的算力做保障。话说回来，量化基金虽然依靠机器运算作出决策，但其成功与否的关键还是看人，看这个量化投资团队构建数据模型的水平和...
来源： 财策研习社 作者： 王墨石
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