金石财策（北京）顾问有限公司

“财富管理大师课——投顾专家训练营”助力理财顾问专业能力进阶

2月29日到3月1日，金石财策面向平台顾问，在京举办“财富管理大师课——投顾专家训练营”。

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“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈，获学员广泛好评

1月11-12日，首期“认证保险金信托专家”CITE认证培训在北京成功举办。本次培训配备了强大的讲师阵容，包括头部信托机构的家办负责人、头部信托机构的多位信托专家、家事金融领域的知名律师以及财富管理机...

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以终为始，徐图进之｜重庆首站发布“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”

1月11日，金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始，徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始，既是长生命周期中人生规划的理念，也是短周期投资时基于未来的视角；徐图...

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以客户为中心，金石财策邀请知名私人财富律师薛京做主题讲座

11月29日，金石财策特别邀请业界知名私人财富律师薛京律师，在重庆举办了主题为“高净值家庭财富新挑战与创新规划”的私享会，为川渝高净值人士呈现了家族财富规划的前沿观点。

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“认证保险金信托专家”CITE认证发布！赋能保险金信托业务高质量发展

11月21日，“洞见趋势，抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办，得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持，力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...

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香港财富传承学院正式成立金石财策受邀出席仪式

11月14日，香港财富传承学院(下称“学院”)在港举办成立典礼，金石财策作为中国家族办公室服务的先行者与引领者，受邀出席学院成立仪式。

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