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「洞察变迁 重新定义」2019四季财富管理论坛在杭州成功举办
来源: 凤凰网
作者: 凤凰网
发布时间: 2019-05-15
点击次数: 150

5月10日,由金石财策(北京)顾问有限公司主办、早行财策顾问有限公司联办、ISOFP国际金融专业人士协会提供智力支持的“2019四季财富管理论坛暨CWMA国际认证财富管理师杭州站启航仪式”成功举办。此次论坛主题为“洞察变迁 重新定义”,聚焦财富管理发展趋势,探讨新金融时代背景下,财富管理行业的发展与机遇。


 「洞察变迁 重新定义」2019四季财富管理论坛在杭州成功举办


金石财策CEO刘干霄先生、ISOFP国际金融专业人士协会中国区执行秘书长于永超先生、早行财策顾问公司执行董事兼总经理俞良先生、北京京师(杭州)律师事务所联合创始合伙人张含女士、中信保诚人寿福建分公司业务总监苏晓瑜女士、原中信保诚商学院院长茅重远先生、北京银行杭州分行财富中心助理总经理张金女士等作为活动嘉宾,与来自银行、保险、证券、基金、信托及第三方财富管理机构以及法律、税务等行业的500多名专业工作者齐聚一堂,共襄此次财富管理行业盛会。


著名财富管理专家,金石财策联合创始人、CEO刘干霄先生做主题为“新周期下财富管理策略与资产配置建议”的开场演讲。深入分析2019年宏观经济发展趋势,并对当前经济大环境下的财富管理及资产配置提出独到见解。刘干霄先生指出,2019年的中国经济发展,债务推动型模式不可持续,经济增长方式转型,去杠杆稳步推进,信用风险加大,债市违约潮频发。中国经济发展三驾马车中,消费方面,国内需求仍将疲弱,期待减税政策带来积极效应;投资方面,房地产周期顶部特征明显,基建投资受制于去杠杆和财政压力,制造业投资仍需增强民营企业信心;出口方面,中美贸易谈判依然反复,外部环境存在较大的不确定性。未来,全面开放、深化改革、加快创新将成为中国经济增长的主要方式。刘干霄先生给出2019年财富管理关键词——“保留余地”与“富有耐心”,要采取适时调整的财富管理策略。


ISOFP国际金融专业人士协会中国区执行秘书长于永超先生结合实际案例,就家族信托与保险在财富管理中的创新运用做了相关分享。于永超先生指出,财富管理当中,有不可跨越的四大周期:经济周期、生命周期、代际周期和情感周期。财富管理的底层逻辑是守住已有的创造,锁定当下的积累,传承永续的财富,享受财富的福流。在财富管理中,家族信托与保险是很好的财富管理工具。通过对家族信托与保单架构的梳理,详细介绍了两者的主要功能,并阐述了保险信托、保险金信托以及股东互保等在财富管理中的创新运用。


早行财策顾问有限公司执行董事长兼总经理俞良先生在发言中强调了财富管理过程中理财顾问的价值。俞良先生指出,在财富管理服务中,基于客户的财务结构与财富管理目标的需求分析过程,应该比达成金融产品销售结果更重要。在资产配置与财富管理、家庭财务边界与内在财务结构中,如何将稳健性投资价值与风险性投资价值相结合,是做为理财顾问应该具备的结构性思维。要以公允的顾问立场、完整的知识结构和对金融产品属性的充分认知来重塑顾问价值。


 「洞察变迁 重新定义」2019四季财富管理论坛在杭州成功举办


针对理财顾问跨界融合的发展趋势,本次活动还设置了主题为“财富管理跨界融合大趋势”的圆桌论坛环节。张含女士和苏晓瑜女士作为跨界融合的典型代表,分享了自己在财富管理新形势下如何进行专业化转型的经历。保持学习,洞察客户财富管理需求,积极拓展能力边界,是新时代进行专业化转型的前提。作为CWMA国际认证财富管理师(以下简称“CWMA”)认证学员,张含女士和苏晓瑜女士特别强调了专业系统学习的重要性。并以CWMA为例,指出认证课程学习过程本身就是一个开阔眼界,知道如何跨界融合、完善知识结构,进行专业化发展的过程。权威认证课程的学习,对理财顾问的专业化发展,能起到极大的促进作用。


活动最后,举行了“CWMA国际认证财富管理师杭州站启航仪式”,标志着CWMA在长三角区域的落地。CWMA是ISOFP 国际金融专业人士协会旗下的财富管理专业能力认证。ISOFP国际金融专业人士协会(美国) 是一个非盈利性组织,总部位于美国纽约。协会现有会员12万余名,遍布全球 70 多个国家和地区。2016年,金石财策与ISOFP国际金融专业人士协会(美国)达成战略合作,以国际化视野和专业标准,独家引入CWMA项目,推动国内金融人才专业化建设,全面提升中国财富管理行业的国际化标准。


截至目前,已在北京、深圳、福州、青岛、成都等地成功举办认证培训,受到了理财顾问广泛认可,认证学员累计达千名。俞良先生表示,希望借助ISOFP国际金融专业人士协会的专家资源,推动CWMA在长三角的发展,促进长三角理财顾问的专业进阶。


本次活动受到了与会者的一致好评,金石财策已连续多年主办四季财富管理论坛,旨在汇聚行业专家、分享真知灼见,推动国内财富管理行业的国际化水平和专业化进程。


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