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  • 面向2020,财富管理行业将迎来怎样的变革?企业如何在竞争中保持领先地位?理财顾问如何拓宽职业发展路径?错综复杂的环境下,高净值人群如何进行财富规划和资产配置?
    来源: 财策研习社 作者: 财策君
  • 伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
    来源: 财策研习社 作者: 于永超
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
03 2020 - 01
面向2020,财富管理行业将迎来怎样的变革?企业如何在竞争中保持领先地位?理财顾问如何拓宽职业发展路径?错综复杂的环境下,高净值人群如何进行财富规划和资产配置?
来源: 财策研习社 作者: 财策君
12 2019 - 12
房地产有泡沫、中美贸易摩擦,中国崛起美国打压,这些都是已经存在的风险,但久而久之人们会麻痹大意。在内外部经济压力加大的背景下,投资者更应该采取守势,以静制动策略,对于投资者来说,股权投资应该是继房地产...
来源: 财策研习社 作者: 财策君
11 2019 - 10
就在当前环境下,如何应用家族信托的法律架构,在符合我们中国人的财富特点和政策趋势的前提下,解决家族传承所面临的种种问题。总结过往中国式家族信托规划的实操经验,家族信托需要解决五大关键点。
来源: 财策研习社 作者: 于永超
26 2019 - 06
我们必须放弃过往顺周期里形成的积极风格与集中策略,转而寻求逆周期里的结构性机会,找到具有高安全边际的“硬资产”,以及能迎向未来的权益投资,辅之以现金、保险、美元、黄金等资产,构建富有弹性的动态组合
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
20 2019 - 06
财富规划与资产配置,是财富管理的核心内容,它与投资者财富水平、风险偏好及过往经验密不可分,更与金融市场、经济周期、社会发展阶段等因素息息相关。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
12 2019 - 06
近40年经济快速发展,财富迅速积累,企业中高级管理层及各种新富群体不断涌现。他们对于服务价值的关注点也在快速演变,专业理财咨询以及差异化和综合性的财富管理服务业已成为高净值客户迫切的金融需求。
来源: 财策研习社 作者: 于彤
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