金石财策--中国领先的财富管理服务商

一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

20 2019 - 06

财富规划与资产配置，是财富管理的核心内容，它与投资者财富水平、风险偏好及过往经验密不可分，更与金融市场、经济周期、社会发展阶段等因素息息相关。

来源：财策研习社作者：刘干霄

12 2019 - 06

近40年经济快速发展，财富迅速积累，企业中高级管理层及各种新富群体不断涌现。他们对于服务价值的关注点也在快速演变，专业理财咨询以及差异化和综合性的财富管理服务业已成为高净值客户迫切的金融需求。

来源：财策研习社作者：于彤

30 2019 - 05

2019年5月29日，中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长刘纪鹏教授在“金石财策B轮融资暨矩阵发布会”上，就资本金融秩序和财富管理的格局做出了分享。

来源：财策研习社作者：财策君

27 2019 - 05

随着中高净值人群的不断壮大，资产性收益在收入中占比越来越高，投资者如何规划和配置资产，从而去伪存真的进行投资选择和组合，有着现实的客观需求。今天就来聊一聊信托在家庭资产配置中的角色和作用。

来源：财策研习社作者：王墨石

20 2019 - 05

伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？

来源：财策研习社作者：于永超

03 2019 - 04

随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。

来源：财策研习社作者：于彤