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  • 刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
    刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
    理财顾问如果要成就专业与卓越，事业发展中的三个要素十分关键，那就是专业技术、优质资源、高效运营。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
26 2021 - 02
2021年如何投资？一文读懂投资界网红“固收+”
2021年如何投资？一文读懂投资界网红“固收+”
随着国内金融工具的完善和策略的丰富，进可攻、退可守的“固收+”产品因其比债券拥有更高收益风险比，越来越受到追求稳健收益的投资者追捧。2021年“固收+”持续走红将。
来源： 财策研习社 作者： 王墨石
28 2020 - 12
2020-2021：历史转折处！财富管理全新格局与资产配置策略「建议20条」
2020-2021：历史转折处！财富管理全新格局与资产配置策略「建议20条」
处在当下的环境中，其实未来是很难完全预测的，但我们一定不是束手无策。清晰的判断和认知，非常有利于我们推演下个阶段的主逻辑，从而有利于我们捕捉大机会，采取更好的策略，同时也能尽量防范极端性风险。一直以来...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
06 2020 - 11
守正出奇：当下固定收益类资产配置的五个思考
守正出奇：当下固定收益类资产配置的五个思考
时代变迁中，财富管理行业也到了新路径选择窗口期。在全球经济衰退、产业结构转型、资产价格相关性失灵的宏观场背景下，资产配置策略与产品选择逻辑都需要做出重大调整，投资者需要对资产组合做动态再平衡（Reba...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
06 2020 - 11
刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
理财顾问如果要成就专业与卓越，事业发展中的三个要素十分关键，那就是专业技术、优质资源、高效运营。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
19 2020 - 06
不知道就只能当韭菜！证券基金投资的7个不要怀疑！
不知道就只能当韭菜！证券基金投资的7个不要怀疑！
对于证券基金投资，盲目进入或者盲目拒绝，都不是明智之举。证券基金有分散风险、集合投资、专业理财的特点，但如果不知道以下这“七点不要怀疑”，就很难不当“韭菜”了。
来源： 财策研习社 作者： 周元元
24 2020 - 04
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
在任何领域内，职业成功的关键是我们有没有深度思考，并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴，那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放，进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在，中国私人财富管理市场...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
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