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  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
09 2023 - 01
2023财富观，经典20句，值得收藏！
2023财富观，经典20句，值得收藏！
百年变局下，理解中国社会所处的发展阶段及外部环境，是所有投资决策的关键点。
来源： 财策研习社 作者： 财策君
24 2022 - 11
“保险金信托”解决哪些问题？「典型案例」教你如何操作
“保险金信托”解决哪些问题？「典型案例」教你如何操作
“保险金+信托服务”作为财富管理和传承的重要工具之一，已逐渐成为高净值人群“新宠”。据中国信登统计，2022年上半年，保险金+信托服务市场发展势头非常猛烈。
来源： 财策研习社 作者： 邓伟
18 2022 - 05
市场洞见：金石财策2022年中资本市场研判
市场洞见：金石财策2022年中资本市场研判
当下A股筑底的过程，正是定投的好时点，我们要做的就是保持信心和耐心，守时待势。
来源： 财策研习社 作者： 王墨石
24 2022 - 02
测算一下，你能活到多少岁？能否老有所养？
测算一下，你能活到多少岁？能否老有所养？
“养老”是每一个人都不能逃避的话题，尤其对于资产量级较大的高净值客户而言，更不是个简单的问题。搞懂养老金融，不仅对理财顾问收入有价值贡献，对于理财顾问的美好人生也有着很大的意义。
来源： 财策研习社 作者： 黄永恩
08 2021 - 09
宏观变迁下家庭资产配置五大策略建议
宏观变迁下家庭资产配置五大策略建议
世界格局再次迎来大变局和大调整，新世界的崛起正在向旧世界的桎梏发起挑战。未来几年，中国的经济社会环境会发生怎样的变迁？相应的投资格局会有怎样的转变，又会出现哪些新的机会？
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
18 2021 - 08
结构性行情下的优选策略——量化投资
结构性行情下的优选策略——量化投资
量化投资取得优秀的业绩表现，要有科学严谨的算法体系、真实有效的数据环境和强大的算力做保障。话说回来，量化基金虽然依靠机器运算作出决策，但其成功与否的关键还是看人，看这个量化投资团队构建数据模型的水平和...
来源： 财策研习社 作者： 王墨石
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