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  • 刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
    刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
    理财顾问如果要成就专业与卓越，事业发展中的三个要素十分关键，那就是专业技术、优质资源、高效运营。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
20 2019 - 03
六字箴言，让理财顾问从B+进阶A-
六字箴言，让理财顾问从B+进阶A-
理财顾问如何让自己的工作表现更加专业化、职业化，甚至说价值化，其实主要体现在商业思维上。可以用三个关键词进行概括：佣金、利润、价值。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
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