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  • 面向2020,财富管理行业将迎来怎样的变革?企业如何在竞争中保持领先地位?理财顾问如何拓宽职业发展路径?错综复杂的环境下,高净值人群如何进行财富规划和资产配置?
    来源: 财策研习社 作者: 财策君
  • 伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
    来源: 财策研习社 作者: 于永超
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
30 2019 - 05
2019年5月29日,中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长刘纪鹏教授在“金石财策B轮融资暨矩阵发布会”上,就资本金融秩序和财富管理的格局做出了分享。
来源: 财策研习社 作者: 财策君
27 2019 - 05
随着中高净值人群的不断壮大,资产性收益在收入中占比越来越高,投资者如何规划和配置资产,从而去伪存真的进行投资选择和组合,有着现实的客观需求。今天就来聊一聊信托在家庭资产配置中的角色和作用。
来源: 财策研习社 作者: 王墨石
20 2019 - 05
伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
来源: 财策研习社 作者: 于永超
03 2019 - 04
随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
来源: 财策研习社 作者: 于彤
27 2019 - 03
新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
20 2019 - 03
理财顾问如何让自己的工作表现更加专业化、职业化,甚至说价值化,其实主要体现在商业思维上。可以用三个关键词进行概括:佣金、利润、价值。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
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