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  • 刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
    刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
    理财顾问如果要成就专业与卓越，事业发展中的三个要素十分关键，那就是专业技术、优质资源、高效运营。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
24 2020 - 04
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
在任何领域内，职业成功的关键是我们有没有深度思考，并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴，那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放，进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在，中国私人财富管理市场...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
03 2020 - 01
把握2020，看大咖金句30言！
把握2020，看大咖金句30言！
面向2020，财富管理行业将迎来怎样的变革？企业如何在竞争中保持领先地位？理财顾问如何拓宽职业发展路径？错综复杂的环境下，高净值人群如何进行财富规划和资产配置？
来源： 财策研习社 作者： 财策君
12 2019 - 12
秒懂2016到2019——明斯基时刻，什么才是继房地产投资之后的新机会？
秒懂2016到2019——明斯基时刻，什么才是继房地产投资之后的新机会？
房地产有泡沫、中美贸易摩擦，中国崛起美国打压，这些都是已经存在的风险，但久而久之人们会麻痹大意。在内外部经济压力加大的背景下，投资者更应该采取守势，以静制动策略，对于投资者来说，股权投资应该是继房地产...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
11 2019 - 10
家族传承是部“戏”，“导演”要抓五大关键点
家族传承是部“戏”，“导演”要抓五大关键点
就在当前环境下，如何应用家族信托的法律架构，在符合我们中国人的财富特点和政策趋势的前提下，解决家族传承所面临的种种问题。总结过往中国式家族信托规划的实操经验，家族信托需要解决五大关键点。
来源： 财策研习社 作者： 于永超
26 2019 - 06
低收益时代来了，你的钱该往哪儿投？（下）
低收益时代来了，你的钱该往哪儿投？（下）
我们必须放弃过往顺周期里形成的积极风格与集中策略，转而寻求逆周期里的结构性机会，找到具有高安全边际的“硬资产”，以及能迎向未来的权益投资，辅之以现金、保险、美元、黄金等资产，构建富有弹性的动态组合
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
20 2019 - 06
低收益时代来了，你的钱该往哪儿投？（上）
低收益时代来了，你的钱该往哪儿投？（上）
财富规划与资产配置，是财富管理的核心内容，它与投资者财富水平、风险偏好及过往经验密不可分，更与金融市场、经济周期、社会发展阶段等因素息息相关。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
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