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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

18 2020 - 03

3月17日，中国财富管理行业资深专家、中国社会科学院产业经济学博士刘干霄，在天安人寿线上新品发布会上，做主题为“行稳致远，安享未来”《2020家庭财富管理与年金保险配置建议》报告，用专业财富管理思维赋...

来源：凤凰网财经作者：凤凰网财经

29 2020 - 02

2020年2月28日，金石财策CEO刘干霄受天安人寿保险股份有限公司（简称“天安人寿”）邀请，做主题为“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”的在线分享。

来源：金石财策作者：金石财策

11 2020 - 02

2月10日金石财策通过'瞩目APP'成功召开2020年第二次线上全体员工大会。会上金石财策CEO刘干霄号召全员保持健康心态，灵活开展各项工作，并对现阶段各项任务做出部署与安排，全体员工...

来源：金石财策作者：金石财策

06 2020 - 01

近日，英才网联和金融行业垂直招聘网站金融英才网共同发布第四届“金融行业十佳中国好雇主”榜单，金石财策凭借良好的品牌口碑、高品质的专业服务、广阔的发展平台、创新的业态模式等，荣膺“金融行业十佳中国好雇主...

来源：金融界作者：金融界

03 2020 - 01

面向2020，财富管理行业将迎来怎样的变革？企业如何在竞争中保持领先地位？理财顾问如何拓宽职业发展路径？错综复杂的环境下，高净值人群如何进行财富规划和资产配置？

来源：财策研习社作者：财策君

19 2019 - 12

随着国内金融去杠杆、资管新规、去刚兑等政策的落实,越来越多的高净值投资者意识到财富管理和资产配置的重要性,投资思维也从单一投资向多层次的资产配置思维转变,也更倾向于选择专业机构来完成财富升级。

来源：网易新闻作者：网易新闻