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「家族财富管理趋势洞察与家族办公室最佳实践」论坛在京成功举办
9月6日,金石财策力邀信托机构、国际协会、资管机构、知名律所、行业协会的多位领域专家,在京举办“新市场·新策略·新发展-家族财富管理趋势洞察与家族办公室最佳实践”主题论坛,分享行业...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策联合创始人、CEO刘干霄:中国经济进入新阶段,高质量财富管理需做到“三个洞察”
7月8日-9日,由青岛市人民政府主办,《财经》、《财经智库》承办,以“新变局 新财富 新动能”为主题的“2023青岛•中国财富论坛”在香格里拉大酒店举行。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
「全球视野,中国经验」金石财策CEO刘干霄谈“中国式家族办公室商业模式与最佳实践”
金石财策作为中国家族办公室服务领域的创新者,近日面向法律、保险、信托等相关领域的专业人士以及高净值客户,在成都开展了一场“家族财富管理大师课”。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
春生夏长,万象更新|聚首蓉城,举办2023年宏观研判及「金石·如意」品牌发布活动
5月18日,金石财策在成都举办“2023年宏观研判与财富管理策略建议暨「金石•如意」高客财富管理解决方案发布”活动。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
金石家办专家应大成律所邀请,讲解家族信托实务
近日,金石财策家办事业部总经理韩俐女士作为主讲嘉宾,受邀参加北京大成律所举办的主题论坛。本次论坛通过线下会议和线上直播的方式同步进行,邀请业内众多专业人士及高净值客户共同参与。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策发布“2023年宏观经济研判”与“「金石·如意」高客财富管理解决方案”
4月20日,谷雨节气当日,金石财策主办的“2023年宏观经济研判与财富管理策略建议暨「金石•如意」高客财富管理解决方案发布”会议活动在北京成功举办。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
16
2024
-
01
“CITE认证”首期班成功举办——现场反响热烈,获学员广泛好评
1月11-12日,首期“认证保险金信托专家”CITE认证培训在北京成功举办。本次培训配备了强大的讲师阵容,包括头部信托机构的家办负责人、头部信托机构的多位信托专家、家事金融领域的知名律师以及财富管理机...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
12
2024
-
01
以终为始,徐图进之|重庆首站发布“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”
1月11日,金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始,徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始,既是长生命周期中人生规划的理念,也是短周期投资时基于未来的视角;徐图...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
30
2023
-
11
以客户为中心,金石财策邀请知名私人财富律师薛京做主题讲座
11月29日,金石财策特别邀请业界知名私人财富律师薛京律师,在重庆举办了主题为“高净值家庭财富新挑战与创新规划”的私享会,为川渝高净值人士呈现了家族财富规划的前沿观点。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
23
2023
-
11
“认证保险金信托专家”CITE认证发布!赋能保险金信托业务高质量发展
11月21日,“洞见趋势,抢占先机-保险金信托赋能保险业高质量发展的最佳实践”论坛在北京举办。本次论坛由金石财策主办,得到ISOFP国际金融专业人士协会的大力支持,力邀了头部信托机构、保险机构的保险金...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
16
2023
-
11
香港财富传承学院正式成立 金石财策受邀出席仪式
11月14日,香港财富传承学院(下称“学院”)在港举办成立典礼,金石财策作为中国家族办公室服务的先行者与引领者,受邀出席学院成立仪式。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
10
2023
-
11
“重新定义理财顾问”主题演讲大赛在重庆圆满落幕
本次“重新定义理财顾问”演讲大赛成功举办,吸引了多位优秀理财顾问的积极参与。这是金石财策践行“赋能顾问事业,改观财富管理”企业使命的又一次成功实践,也是金石财策“专业、真诚、审慎、创新”价值观的深刻体...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
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