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  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
19 2019 - 12
随着国内金融去杠杆、资管新规、去刚兑等政策的落实,越来越多的高净值投资者意识到财富管理和资产配置的重要性,投资思维也从单一投资向多层次的资产配置思维转变,也更倾向于选择专业机构来完成财富升级。
来源: 网易新闻 作者: 网易新闻
12 2019 - 12
房地产有泡沫、中美贸易摩擦,中国崛起美国打压,这些都是已经存在的风险,但久而久之人们会麻痹大意。在内外部经济压力加大的背景下,投资者更应该采取守势,以静制动策略,对于投资者来说,股权投资应该是继房地产...
来源: 财策研习社 作者: 财策君
18 2019 - 11
11月16日,由金石家族办公室主办的2019年第三期“CFAC(Certified Family Affairs Consultant)认证培训”在北京朝阳区DRC外交办公大楼成功举办。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
12 2019 - 11
11月11日,金石财策正式搬迁到新职场——DRC外交办公大楼。下午,金石总部成员来到朝阳公园,共同参加了“超燃金石人,绽放正当时”主题团建活动。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
02 2019 - 11
11月1日,由金石财策主办的“高净值家庭资产配置与财富管理策略”四季财富论坛在重庆成功举办。本次论坛以“洞察周期,把握转机”为主题,通过对全球宏观形势的解读,分析中国经济走势,与到场嘉宾分享富有前瞻性...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
01 2019 - 11
10月31日,一场以“变迁时代下的财富保护与传承”为主题的家族信托实务私享会在重庆成功举办。本次活动由金石财策主办,聚焦高净值家庭在当前复杂环境下财富保护与传承的特别需求。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
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