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  • 由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
31 2019 - 05
2019年5月29日,以“在一起,创未来”为主题,金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾,共同见证了金石财策这一历史性时刻,并就财富管理问...
来源: 和讯网 作者: 和讯网
30 2019 - 05
2019年5月29日,中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长刘纪鹏教授在“金石财策B轮融资暨矩阵发布会”上,就资本金融秩序和财富管理的格局做出了分享。
来源: 财策研习社 作者: 财策君
27 2019 - 05
随着中高净值人群的不断壮大,资产性收益在收入中占比越来越高,投资者如何规划和配置资产,从而去伪存真的进行投资选择和组合,有着现实的客观需求。今天就来聊一聊信托在家庭资产配置中的角色和作用。
来源: 财策研习社 作者: 王墨石
20 2019 - 05
伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
来源: 财策研习社 作者: 于永超
15 2019 - 05
5月10日,由金石财策(北京)顾问有限公司主办、早行财策顾问有限公司联办、ISOFP国际金融专业人士协会提供智力支持的“2019四季财富管理论坛暨CWMA国际认证财富管理师杭州站启航仪式”成功举办。
来源: 凤凰网 作者: 凤凰网
23 2019 - 04
由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
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