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  • 2019年5月29日,以“在一起,创未来”为主题,金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾,共同见证了金石财策这一历史性时刻,并就财富管理问...
    来源: 和讯网 作者: 和讯网
  • 伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
    来源: 财策研习社 作者: 于永超
  • 由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
13 2019 - 03
日前,金石财策财富管理部(北京)总经理杨元献先生受邀参加了北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部举办的京师论坛活动。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
15 2019 - 02
本次活动:发布《2019年宏观经济展望与资产配置策略建议》;围绕时下高净值人士关注的热点家族办公室,分别从财、税、法、保、信等角度以主题演讲、圆桌论坛形式做相关经验分享;揭牌“国投金石家族办公室1+N...
来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
18 2018 - 12
12月15日,福建财富管理领域又添一盛事。由知名理财专家苏晓瑜女士、福州市优秀青年律师林燕铭女士作为法律专业人士助力发起的“贝慈财富管理办公室成立发布会暨2019年高净值家庭财富管理策略”在福州市悦华...
来源: 网易 作者: 网易
21 2018 - 11
11月17日、18日,主题为“跨界·融合”的CMF(China Millions Forum简称CMF国际圆桌会)湖南第二届保险精英圆桌大会在长沙市吉美国际会展酒店成功举办。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
13 2018 - 11
11月9日,“祖佑家族财富管理与传承办公室”(以下简称“祖佑办公室”)发布会在北京成功举办。金石财策顾问有限公司CEO刘干霄先生受邀出席了本次活动。
来源: 凤凰财经 作者: 凤凰财经
26 2018 - 10
今日,“中国金融科技独角兽”PINTEC品钛再次定义金融科技新高度,正式登陆纳斯达克证券交易所。PINTEC品钛是金石财策的战略投资者,二者在消费金融、智能投顾、海外资产等大类资产配置方面有深度合作。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
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