菜单
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
21 2020 - 08
8月16日,金石家族办公室主办的“税务筹划讲座”正式开播,本次活动特别邀请中汇税务师事务所副总裁孙洋为大家讲述“企业家税务筹划的策略与解决方案”这一主题,金石家办总经理韩俐女士全程主持。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
31 2020 - 07
7月30日,由ISOFP国际金融专业人士协会、金石财策、每新教育、金石家族办公室联合主办的“2020四季财富论坛暨财富管理策略报告发布会”成功举办。
来源: 网易新闻 作者: 网易新闻
24 2020 - 06
6月20日,金石家办举办“民法典法律讲座”,中国政法大学副教授陈汉教授作为主讲嘉宾讲述了“民法典时代的财富保护与传承”。本次讲座旨在为金石家办的高净值客户解读民法典,借助《民法典》全方位护航家族财富分...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
19 2020 - 06
对于证券基金投资,盲目进入或者盲目拒绝,都不是明智之举。证券基金有分散风险、集合投资、专业理财的特点,但如果不知道以下这“七点不要怀疑”,就很难不当“韭菜”了。
来源: 财策研习社 作者: 周元元
04 2020 - 06
6月2日,金石财策与四川恒和信律师事务所战略合作签约仪式及专题培训活动在成都市高新区OCG国际中心成功举办。金石财策CEO刘干霄与恒和信律所执行主任李群河签署战略合作协议,并相互授予“战略合作机构”挂...
来源: 凤凰网财经 作者: 凤凰网财经
31 2020 - 05
5月29日,金石财策与百君律师事务所家事与财富传承法律事务部战略合作签署暨专家顾问授聘仪式在重庆市两江新区财富大厦成功举行。此次与百君律师事务所达成合作,将共同推动财富管理行业的专业化发展。
来源: 凤凰新闻 作者: 凤凰新闻
135页次12/23首页上一页...  78910111213141516...下一页尾页
关注官方微信
关注知识平台
Copyright © 金石财策(北京)顾问有限公司