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  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
25 2018 - 07
日前,国务院国资委公布2017年度中央企业负责人经营业绩考核结果,金石财策股东之一国家开发投资集团有限公司再次荣获A级,连续14年获得A级考核,成为8家连续“14A”的中央企业之一。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
28 2018 - 06
6月26日,金石财策(北京)顾问有限公司与北京首华财经传媒有限公司战略合作签署仪式在北京国际大厦金石财策会议室举行,金石财策CEO刘干霄先生就双方的合作表达了期望。
来源: 凤凰网财经 作者: 凤凰网财经
03 2018 - 04
2018年3月28日,由中信出版·墨菲与金石智库联合举办的《重新定义理财顾问》读者见面会在深圳覔书店举行。《重新定义理财顾问》作者、金石财策CEO刘干霄先生,在见面会上为读者们分享了《201...
来源: 搜狐 作者: 搜狐
27 2018 - 03
日前,金石智库《2018高净值家庭财富管理策略报告》(以下简称《报告》)发布会在北京希尔顿酒店举行。高净值客户、理财顾问及相关金融机构人士参加了此次发布会。
来源: 财经网 作者: 财经网
21 2018 - 03
日前,金石财策CEO、理财顾问专业转型领航者刘干霄携新著《重新定义理财顾问》做客北京人民广播电台,就财富管理的定义、财富管理的分类及如何进行财富管理做了分享。
来源: 财策研习社 作者: 财策研习社
08 2018 - 03
财富管理行业十年来的变化,大家有目共睹。其未来的发展趋势,更是令人期待,甚至猜想,并且让人有点小激动。那么,在这样的趋势下,财富管理会以一个什么样的方式发展?
来源: 财策研习社 作者: 财策君
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