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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

11 2019 - 11

2019年11月11日上午9时8分，金石财策乔迁仪式在DRC外交办公大楼的新办公职场成功举办。

来源：金石财策作者：金石财策

02 2019 - 11

11月1日，由金石财策主办的“高净值家庭资产配置与财富管理策略”四季财富论坛在重庆成功举办。本次论坛以“洞察周期，把握转机”为主题，通过对全球宏观形势的解读，分析中国经济走势，与到场嘉宾分享富有前瞻性...

来源：金石财策作者：金石财策

01 2019 - 11

10月31日，一场以“变迁时代下的财富保护与传承”为主题的家族信托实务私享会在重庆成功举办。本次活动由金石财策主办，聚焦高净值家庭在当前复杂环境下财富保护与传承的特别需求。

来源：金石财策作者：金石财策

27 2019 - 10

近日，由金石家族办公室主办的2019年第二期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）认证培训”在国投金融大厦举行。本次培训旨在帮助认证顾问更深入地了解家族信...

来源：金石财策作者：金石财策

11 2019 - 10

就在当前环境下，如何应用家族信托的法律架构，在符合我们中国人的财富特点和政策趋势的前提下，解决家族传承所面临的种种问题。总结过往中国式家族信托规划的实操经验，家族信托需要解决五大关键点。

来源：财策研习社作者：于永超

09 2019 - 09

2019年9月8日，由每新教育冠名、青岛半岛都市报社主办的“每新杯”第十届中国金融理财师专业大赛颁奖典礼于李沧区青岛国际特别创新区举行。

来源：网易新闻作者：网易新闻