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  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
12 2019 - 11
11月11日,金石财策正式搬迁到新职场——DRC外交办公大楼。下午,金石总部成员来到朝阳公园,共同参加了“超燃金石人,绽放正当时”主题团建活动。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
11 2019 - 11
2019年11月11日上午9时8分,金石财策乔迁仪式在DRC外交办公大楼的新办公职场成功举办。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
02 2019 - 11
11月1日,由金石财策主办的“高净值家庭资产配置与财富管理策略”四季财富论坛在重庆成功举办。本次论坛以“洞察周期,把握转机”为主题,通过对全球宏观形势的解读,分析中国经济走势,与到场嘉宾分享富有前瞻性...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
01 2019 - 11
10月31日,一场以“变迁时代下的财富保护与传承”为主题的家族信托实务私享会在重庆成功举办。本次活动由金石财策主办,聚焦高净值家庭在当前复杂环境下财富保护与传承的特别需求。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
27 2019 - 10
近日,由金石家族办公室主办的2019年第二期“CFAC(Certified Family Affairs Consultant)认证培训”在国投金融大厦举行。本次培训旨在帮助认证顾问更深入地了解家族信...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
11 2019 - 10
就在当前环境下,如何应用家族信托的法律架构,在符合我们中国人的财富特点和政策趋势的前提下,解决家族传承所面临的种种问题。总结过往中国式家族信托规划的实操经验,家族信托需要解决五大关键点。
来源: 财策研习社 作者: 于永超
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