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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

01 2019 - 08

“信用中国年度盛典——2019(第十五届)中国企业诚信与竞争力论坛”近日在人民大会堂隆重召开。金石财策受邀参加本次盛典，并凭借其专业的服务体系、优良的历史声誉以及诚信的品牌形象获评“信用中国——财富管...

来源：凤凰网财经作者：凤凰网财经

31 2019 - 07

近日，“信用中国年度盛典——2019(第十五届)中国企业诚信与竞争力论坛”在人民大会堂举行。金石财策创始合伙人、CEO刘干霄先生凭借在财富管理领域的创新思维、专业深耕以及诚信经营荣获“信用中国——财富...

来源：网易新闻作者：网易新闻

30 2019 - 07

2019年7月27日，金石财策联合行早金融，在温州隆重举办了金石行早理财师事务所成立发布会。事务所的成立是金石财策创新财富管理模式在温州以及华东市场的落地。

来源：新华网作者：新华网

29 2019 - 07

2019年7月27日，温州香格里拉大酒店瓯江厅人声鼎沸，精英汇聚。作为专业的财富管理服务机构，金石财策联合行早金融，隆重举办了金石行早理财师事务所成立发布会。

来源：网易作者：网易

26 2019 - 06

我们必须放弃过往顺周期里形成的积极风格与集中策略，转而寻求逆周期里的结构性机会，找到具有高安全边际的“硬资产”，以及能迎向未来的权益投资，辅之以现金、保险、美元、黄金等资产，构建富有弹性的动态组合

来源：财策研习社作者：刘干霄

20 2019 - 06

财富规划与资产配置，是财富管理的核心内容，它与投资者财富水平、风险偏好及过往经验密不可分，更与金融市场、经济周期、社会发展阶段等因素息息相关。

来源：财策研习社作者：刘干霄