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  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
20 2019 - 06
低收益时代来了，你的钱该往哪儿投？（上）
低收益时代来了，你的钱该往哪儿投？（上）
财富规划与资产配置，是财富管理的核心内容，它与投资者财富水平、风险偏好及过往经验密不可分，更与金融市场、经济周期、社会发展阶段等因素息息相关。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
20 2019 - 06
「有颜值 、有激情 」一个发生在夏季的青春故事
「有颜值 、有激情 」一个发生在夏季的青春故事
6月19日下午，公司为北京地区的员工安排了一次能量满满、充满热情的团建活动，号召大家“爱运动，更健康”。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
13 2019 - 06
金石财策矩阵计划发布：践行资产配置，融合价值观相同的客户和顾问
金石财策矩阵计划发布：践行资产配置，融合价值观相同的客户和顾问
日前，“在一起 创未来——金石财策B轮战略融资暨矩阵计划发布会”在国际投资大厦成功举办。针对产品、顾问、客户服务，金石财策首席运营官王墨石女士在发布会上向与会人员详细介绍了金石财策矩阵计划，非常具有前...
来源： 金石财策 作者： 金石财策
12 2019 - 06
洞见中国财富管理，让“巧妇”为有米之炊
洞见中国财富管理，让“巧妇”为有米之炊
近40年经济快速发展，财富迅速积累，企业中高级管理层及各种新富群体不断涌现。他们对于服务价值的关注点也在快速演变，专业理财咨询以及差异化和综合性的财富管理服务业已成为高净值客户迫切的金融需求。
来源： 财策研习社 作者： 于彤
05 2019 - 06
“以终为始，惟精惟一” 金石财策CEO刘干霄：探究财富管理专业化发展之路
“以终为始，惟精惟一” 金石财策CEO刘干霄：探究财富管理专业化发展之路
在财富管理喧嚣的当下，金石财策依然坚持慎思笃行、拾阶而上。用金石财策联合创始人、CEO刘干霄的话来说，就是“以终为始，惟精惟一”。金石财策的发展历程或许可以成为目前不少创业公司的发展借鉴。
来源： 金融界 作者： 金融界
31 2019 - 05
金石财策获B轮融资 强强联合打造财富管理新蓝海
金石财策获B轮融资 强强联合打造财富管理新蓝海
2019年5月29日，以“在一起，创未来”为主题，金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾，共同见证了金石财策这一历史性时刻，并就财富管理问...
来源： 和讯网 作者： 和讯网
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