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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

21 2020 - 05

5月20日，金石家族办公室举办的“国际教育规划讲座”正式开播，以家族信托为核心为家族及其企业财富的保护与传承提供多元化、专业化、个性化的解决方案，致力于成为中国家事金融的引领者与同路人。

来源：金石财策作者：金石财策

26 2020 - 04

4月25日，金石家族办公室举办的“医养公益讲座”正式开播，旨在当前疫情环境下，为金石家办的高客提供更多的医疗与健康防护知识，提升生活质量，延长健康寿命。

来源：金石财策作者：金石财策

24 2020 - 04

在任何领域内，职业成功的关键是我们有没有深度思考，并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴，那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放，进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在，中国私人财富管理市场...

来源：财策研习社作者：刘干霄

18 2020 - 03

3月17日，中国财富管理行业资深专家、中国社会科学院产业经济学博士刘干霄，在天安人寿线上新品发布会上，做主题为“行稳致远，安享未来”《2020家庭财富管理与年金保险配置建议》报告，用专业财富管理思维赋...

来源：凤凰网财经作者：凤凰网财经

29 2020 - 02

2020年2月28日，金石财策CEO刘干霄受天安人寿保险股份有限公司（简称“天安人寿”）邀请，做主题为“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”的在线分享。

来源：金石财策作者：金石财策

11 2020 - 02

2月10日金石财策通过'瞩目APP'成功召开2020年第二次线上全体员工大会。会上金石财策CEO刘干霄号召全员保持健康心态，灵活开展各项工作，并对现阶段各项任务做出部署与安排，全体员工...

来源：金石财策作者：金石财策