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  • 伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
    来源: 财策研习社 作者: 于永超
  • 由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
27 2019 - 03
新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
20 2019 - 03
理财顾问如何让自己的工作表现更加专业化、职业化,甚至说价值化,其实主要体现在商业思维上。可以用三个关键词进行概括:佣金、利润、价值。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
13 2019 - 03
日前,金石财策财富管理部(北京)总经理杨元献先生受邀参加了北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部举办的京师论坛活动。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
15 2019 - 02
本次活动:发布《2019年宏观经济展望与资产配置策略建议》;围绕时下高净值人士关注的热点家族办公室,分别从财、税、法、保、信等角度以主题演讲、圆桌论坛形式做相关经验分享;揭牌“国投金石家族办公室1+N...
来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
18 2018 - 12
12月15日,福建财富管理领域又添一盛事。由知名理财专家苏晓瑜女士、福州市优秀青年律师林燕铭女士作为法律专业人士助力发起的“贝慈财富管理办公室成立发布会暨2019年高净值家庭财富管理策略”在福州市悦华...
来源: 网易 作者: 网易
21 2018 - 11
11月17日、18日,主题为“跨界·融合”的CMF(China Millions Forum简称CMF国际圆桌会)湖南第二届保险精英圆桌大会在长沙市吉美国际会展酒店成功举办。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
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