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金石财策CEO刘干霄:从财富管理的视角看IFA的实务跃迁之路
6月25-26日,由独立理财顾问委员会主办的中国第二届独立理财顾问保险峰会以线上会议形式隆重举办,金石财策联合创始人、CEO刘干霄博士受邀做《从财富管理的视角看IFA的实务跃迁之路》主题分享。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策CEO刘干霄:逆境中财富顾问更要修炼“专业度、职业感和创业性”
5月21日,金石财策联合创始人、CEO刘干霄受邀参加2022年首届“金耐冬花”中国财富顾问大赛系列安排、主题为“疫情影响的失业预期下,财富顾问如何体现自己的价值”的论坛交流活动。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策入选「重庆市国信公证处首批机构遗产管理人名录」
3月29日,重庆市国信公证处公布了“首批机构遗产管理人推荐名录”,金石财策凭借其财富管理领域的领先优势成功入选,并成为唯一一家进入该名录的财富管理服务机构。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
“财富管理大师课"圆满结课!专家讲授财富管理创新逻辑与实务方法
2022年3月4日至5日,由金石财策主办的“财富管理大师课”在北京成功举办。学员们不负春光不辍耕耘,参加为期两天的“财富管理创新逻辑与实务方法”的课程培训。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
金石观点:好的财富管理,是以幸福为终点
“以客户需求为中心,以专家顾问为驱动,满足客户的想要和需要”一直以来都是金石财策服务客户的根本出发点。在金石财策3月工作会议上,金石财策CEO刘干霄再次阐释了金石财策顾问必须具备的核心理念。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
「系统进化,财富升级」“稳字当头”经济循环下,发掘“专精特新”领域投资机会
金石财策主办的“系统进化、财富升级——2022年中国资本市场结构性机会与投资选择”专题会在北京举办。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
22
2023
-
05
春生夏长,万象更新|聚首蓉城,举办2023年宏观研判及「金石·如意」品牌发布活动
5月18日,金石财策在成都举办“2023年宏观研判与财富管理策略建议暨「金石•如意」高客财富管理解决方案发布”活动。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
17
2023
-
05
金石家办专家应大成律所邀请,讲解家族信托实务
近日,金石财策家办事业部总经理韩俐女士作为主讲嘉宾,受邀参加北京大成律所举办的主题论坛。本次论坛通过线下会议和线上直播的方式同步进行,邀请业内众多专业人士及高净值客户共同参与。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2023
-
05
2023乳山女子半马鸣枪开跑,金石跑团全力参赛
金石财策作为“健康财富管理、健康精彩生活”理念的倡导者,此届赛事,金石财策邀请到多位员工及客户朋友积极参与其中。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
23
2023
-
04
金石财策发布“2023年宏观经济研判”与“「金石·如意」高客财富管理解决方案”
4月20日,谷雨节气当日,金石财策主办的“2023年宏观经济研判与财富管理策略建议暨「金石•如意」高客财富管理解决方案发布”会议活动在北京成功举办。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
20
2023
-
04
金石家办私享会聚焦家族信托设立三大核心
4月18日,金石家族办公室系列私享会活动在成都成功举办。本次私享会主题“如何设立有效的家族信托”紧扣高净值客户的核心需求,围绕高净值客户关心的三大核心问题“家族信托设立的关键要素”、“信托设立后的运营...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
28
2023
-
02
金石财策CEO刘干霄受邀出席阳光保险发布会并做主题演讲
金石财策联合创始人、CEO刘干霄,与胡润百富董事长兼首席调研官胡润、阳光高客中心负责人裴安超,共同作为本次发布会的主讲嘉宾,为到场观众带来一场“保险+”财富管理内容盛宴。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
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